Ανοικτά τα βιβλία προσφορών των τραπεζών όσο χρειαστεί…

Μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα παραμείνουν ανοικτά τα βιβλία προσφορών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, οι οποίες πλέον «τρέχουν» όλες μαζί στον αγώνα της εξασφάλισης της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής.

Έτσι επιβεβαιώνεται πλήρως το ρεπορτάζ της FMVoice.gr («Δεν θα κλείνει βιβλίο προσφορών αν δεν γεμίσει…») που επισήμανε εγκαίρως ότι οι ιδιωτικές τοποθετήσεις έπεσαν «θύμα» της διαπραγμάτευσης για τα προαπαιτούμενα του Μνημονίου με αποτέλεσμα τα βιβλία προσφορών (book building) να παραμείνουν ανοικτά όσο χρειαστεί.

Ο προγραμματισμός είχε ανατραπεί, καθώς τα βιβλία θα έπρεπε να ανοίξουν την προηγούμενη εβδομάδα και να έχουν ολοκληρωθεί αυτή, καθώς από αύριο είχαν οριστεί οι πρώτες έκτακτες γενικές συνελεύσεις των τραπεζών. Καθώς όμως η ιδιωτική τοποθέτηση δεν έχει τελειώσει, οι τελικές αποφάσεις για τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου θα ληφθούν από τις επαναληπτικές ΓΣ.

Οι διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών επιζητούν να αποκατασταθεί το κλίμα στους κόλπους των ξένων επενδυτών για να ολοκληρώσουν τις ιδιωτικές τοποθετήσεις και να διασφαλίσουν την κεφαλαιακή επάρκεια τους.

Την τελευταία εβδομάδα υπήρξαν αναταράξεις στο σκηνικό με άμεσο αντίκτυπο στην ψυχολογία των επενδυτών, οι οποίοι είτε κάνουν δεύτερες σκέψεις στο να μπουν στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου είτε δίνουν χαμηλότερες τιμές για τις μετοχές που επιθυμούν να αγοράσουν στην διαδικασία του book building.

Η Τράπεζα Πειραιώς βγήκε πρώτη στις αγορές στις 5 Νοεμβρίου, καθώς εμφανίζει τις υψηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες. Η πορεία συγκέντρωσης κεφαλαίων προχωράει, ένας καλός αριθμός δεσμευτικών προσφορών για τις νέες μετοχές υπάρχει ήδη στο βιβλίο όπως και αισιοδοξία για επίτευξη του στόχου κάλυψης τουλάχιστον των αναγκών με βάση το στατικό σενάριο του stress tests, ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 1,6 δισ. ευρώ πρέπει να καλυφθούν από ιδιώτες μετά την επιτυχή επαναγορά ομολόγων ύψους σχεδόν 600 εκατ. ευρώ.

Tο βιβλίο της Alpha Bank άνοιξε την Τετάρτη, με στόχο την άντληση κεφαλαίων 1,66 δισ. ευρώ, ως μέρος του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης συνολικού ύψους 2,74 δισ. ευρώ.
Το βιβλίο θα μείνει ανοικτό αν χρειαστεί έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ενώ δυνατότητα συμμετοχής έχουν και Έλληνες επενδυτές. Η ελάχιστη συμμετοχή στην αύξηση ανά Έλληνα επενδυτή ανέρχεται στο ποσό των 100.000 ευρώ.
Οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές που ήδη υπάρχουν στο μετοχικό κεφάλαιό της, όπως το Paramount fund του Κατάρ και η Wellingto, θα μετέχουν.

Χθες ξεκίνησε το book building της Eurobank έχοντας τις δεσμεύσεις των μετόχων της Fairfax, WL, Ross, Brookfield και Highfields Capital. Η κοινοπραξία των μετόχων της έχει ενημερώσει την τράπεζα ότι θα τοποθετήσει κατ’ ελάχιστον 353 εκατ. ευρώ που μπορεί υπό προϋποθέσεις να ανέλθει στα 584 εκατ. Σύμφωνα με πληροφορίες από ξένα funds, η Eurobank επιδιώκει να αντλήσει έως 150 εκατ. ευρώ από εγχώριους επενδυτές. Στόχος της τράπεζας παραμένει να εξασφαλίσει από ιδιώτες τα 2,1 δισ. ευρώ που είναι το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών υπό το δυσμενές σενάριο.

Το βιβλίο προσφορών της άνοιξε χθες και η Εθνική με στόχο την άντληση 1,6 δισ. ευρώ που καλύπτουν τις κεφαλαιακές της ανάγκες υπό το βασικό σενάριο. Μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό η Εθνική επιδιώκει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ, καθώς έχει ήδη κεφαλαιακό όφελος 691 εκατ. ευρώ από την αποδοχή της πρότασης μετατροπής ομολογιών σε μετοχές και προτίθεται να διενεργήσει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα ως 160 εκατ. ευρώ.

[email protected]
Twitter @haikouroi