Στη μάχη για να κλείσουν τα βιβλία προσφορών Πειραιώς – Εθνική

Η συμφωνία κυβέρνησης – δανειστών για τα προαπαιτούμενα και η επικείμενη διάθεση των 10 δισ. ευρώ από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ESM) για τις τράπεζες «ξεμπλοκάρει» τα βιβλία προσφορών της Πειραιώς και της Εθνικής.

Για την Alpha Bank και την Eurobank υπήρξε ήδη υπερκάλυψη της ιδιωτικής τοποθέτησης και πλέον οι άλλες δύο, Πειραιώς και Εθνική είναι κοντά στο να ολοκληρώσουν την διαδικασία με επιτυχία.

Τραπεζικές πηγές ανέφεραν στην FMVoice.gr ότι μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας Αθήνας – θεσμών, το βιβλίο της Πειραιώς, αλλά και της ΕΤΕ άρχισε να… τρέχει. Και αυτό γιατί η παρατεταμένη διαπραγμάτευση είχε προκαλέσει αμηχανία και ανησυχία στους διεθνείς θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προσφορές οι οποίες θα ίσχυαν υπό την αίρεση επίτευξης συμφωνίας.

Οι δύο τράπεζες έχουν στόχο να καλύψουν από ιδιώτες επενδυτές τις ανάγκες του βασικού σεναρίου των κεφαλαιακών αναγκών και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην έκδοση ειδικών μετατρέψιμων ομολόγων (CoCos) και κοινών μετοχών υπέρ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την κάλυψη των κεφαλαίων στο δυσμενές σενάριο.
Σύμφωνα με πηγές πλησίον της Τράπεζας Πειραιώς, η ιδιωτική τοποθέτηση κινείται με ικανοποιητικούς ρυθμούς και εκτιμούσαν ότι το βιβλίο θα κλείσει την Πέμπτη ή το αργότερο την Παρασκευή.

Το ύψος των κεφαλαίων που πρέπει να αντλήσει η Πειραιώς από τον ιδιωτικό τομέα, μέσω αύξησης κεφαλαίου με μετρητά και έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, ανέρχεται σε 1,34 δισ. ευρώ μετά τις κεφαλαιακές ελαφρύνσεις που αναγνώρισε ο SSM ύψους τα 873 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 602 εκατ. ευρώ από την δημόσια πρόταση επαναγοράς ομολόγων και άλλα 271εκατ ευρώ από δράσεις του capital plan.

Ενδιαφέρον εισπράττει και η Εθνική, το βιβλίο της οποίας αναμένεται επίσης, να κλείσει τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Η διοίκησή της υπό την κυρία Λούκα Κατσέλη δήλωσε ότι ολοκληρώνεται η κατάθεση ιδιωτικών προσφορών στο εξωτερικό για την άντληση 1,456 δισ. ευρώ από ιδιώτες στο σύνολο πρόσθετων απαιτούμενων κεφαλαίων ύψους 4,5 δισ. ευρώ και θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα το άνοιγμα δημόσιας προσφοράς για τους Έλληνες μικρομετόχους.

Οι… πρωταθλητές

Πρώτες το νήμα της διαδικασίες έκοψαν οι Alpha και Eurobank, υπερκαλύπτοντας το στόχο των ιδιωτικών κεφαλαίων που έπρεπε να εξασφαλίσουν.

Το βιβλίο προσφορών της Eurobank τυπικά έκλεισε χθες, και σύμφωνα με πληροφορίες, δέχτηκε από ιδιώτες προσφορές για κεφάλαια έως 2,6 δισ. ευρώ. Η τράπεζα αναζητούσε 2,039 δισ. ευρώ για να καλύψει το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών της υπό το δυσμενές σενάριο του stress tests. Εντός της ημέρας αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις, καθώς το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας συνεδρίαζε τα μεσάνυχτα για να αποτιμήσει τις προσφορές που δέχτηκε στο βιβλίο και κυρίως τις τιμές που προσφέρθηκαν.

Την υπερκάλυψη των 1,55 δισ. ευρώ που καλείτο να βρει από ιδιώτες επενδυτές πέτυχε και η Alpha, καθώς η τράπεζα φέρεται να έχει δεχθεί δεσμεύσεις για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τάξης των 1,7 δισ. ευρώ, εφόσον συνυπολογιστούν και αυτές που κατατέθηκαν υπό την αίρεση επίτευξης συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών.

Η τράπεζα ανακοίνωσε χθες, ότι θα διατηρήσει ανοικτό το βιβλίο προσφορών ικανοποιώντας το συνεχιζόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον, ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το βιβλίο μπορεί να κλείσει και μέσα στην ημέρα.

[email protected]
Twitter @haikouroi