Τι φοβούνται, σε τι ελπίζουν οι τράπεζες μετά το Παρίσι
Τα… χτυπήματα από τις τραγικές εξελίξεις στο Παρίσι φοβούνται οι τέσσερις συστημικές τράπεζες που έχουν ακόμη ανοικτά τα βιβλία τους για την ιδιωτική τοποθέτηση θεσμικών και άλλων επενδυτών. Και «ποντάρουν» στην επίτευξη συμφωνίας με τους δανειστές για να… ισιώσει το κλίμα.
Η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών βρέθηκε στη δίνη της αβεβαιότητας, μία με την «εμπλοκή» των κόκκινων δανείων στο προηγούμενο Eurogroup και πλέον, από όσα τραγικά εκτυλίχθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα μετά την τρομοκρατική επίθεση.
Η διαδικασία για την ιδιωτική τοποθέτηση βρίσκεται σε εξέλιξη και πλέον, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτόν τον αστάθμητο παράγοντα. Στόχος ήταν τα βιβλία προσφορών να μείνουν ανοικτά ως τις αρχές της εβδομάδας, ποντάροντας στην επίτευξη συμφωνίας, μεταξύ κυβέρνησης – θεσμών και σε θετική δήλωση για την αποδέσμευση των 12 δισ. ευρώ (10 δισ. ευρώ για τις τράπεζες και 2 για την υποδόση). Πλέον, η νευρικότητα επανέρχεται, ωστόσο για τις ελληνικές τράπεζες η συμφωνία είναι ο μονόδρομος για να ολοκληρωθεί το εγχείρημα της ανακεφαλαιοποίησης από ιδιώτες.
Οι τράπεζες εκτιμάται ότι θα παρατείνουν ως το τέλος της εβδομάδας τα βιβλία προσφορών τους, κάτι που θα αποφασιστεί σταδιακά, ανάλογα με το ενδιαφέρον των επενδυτών. Ωστόσο εκτιμούν πως το εγχείρημα θα ολοκληρωθεί με επιτυχία και οι όποιες θετικές εξελίξεις στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης θα βοηθήσουν.
Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου προχωρούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, καθώς τα χρονικά περιθώρια είναι στενά, αφού ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) έχει ζητήσει τα νέα κεφάλαια να μπουν στις τράπεζες έως τις 11 Δεκεμβρίου.
Μέσα στο σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκαν οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις της Alpha και της Πειραιώς, ενώ σήμερα πραγματοποιείται της Eurobank και αύριο της Εθνικής.
Η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει να αντλήσει 1,34 δισ. ευρώ από ιδιώτες επενδυτές με το βιβλίο προσφορών της να παραμένει ανοικτό, με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις μέχρι και αύριο.
Κεφάλαια ύψους 1,55 δισ. ευρώ καλείται να συγκεντρώσει από το book building, το οποίο είχε ανακοινωθεί ότι ολοκληρώνεται σήμερα, η Alpha Bank. Το συνολικό ποσό των κεφαλαιακών αναγκών με το δυσμενές σενάριο του stress test ήταν ύψους 2,743 δισ. ευρώ, ωστόσο μειώθηκε στα 2,563 δισ. ευρώ, καθώς ο SSM αναγνώρισε 180 εκατ. ευρώ από οργανικές ενέργειες μείωσης των κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας.
Μετά και την επιτυχή άσκηση διαχείρισης παθητικού, η οποία έγινε δεκτή από το 93% των ομολογιούχων, η Alpha συγκέντρωσε επιπλέον 1,011 δισ. από την ανταλλαγή των τίτλων. Ως αποτέλεσμα, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών θα γίνει για ποσό 1,55 δισ. ευρώ.
[email protected]
Twitter @haikouroi
