Intralot: Έκδοση ομολογιών ύψους 250 εκατ. ευρώ
Τη διενέργεια προσφοράς ομολογιών ύψους €250.000.000 από τη θυγατρική της Intralot Capital Luxembourg S.A. ανακοίνωσε η Intralot.
Παράλληλα, η κατά 100% θυγατρική Intralot Finance Luxembourg S.A θα ανακοινώσει σήμερα πρόταση για την επαναγορά του ανεξόφλητου κεφαλαίου των ομολογιών (α΄ τάξης) (Senior Notes) συνολικής ονομαστικής αξίας €276.682.000 εκατομμυρίων.
Ειδικότερα, η Intralot ανακοίνωσε ότι η εμμέσως ελεγχόμενη θυγατρική της, Intralot Capital Luxembourg S.A. (ο “Εκδότης”), πρόκειται να προβεί σε έκδοση και προσφορά ομολογιών (α΄ τάξης) (Senior Notes) ύψους €250.000.000 λήξεως 2021 (οι “Ομολογίες”).
Οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες (οn a senior unsecured basis) από την Intralot Α.Ε. (η “Μητρική Εγγυήτρια”), την Intralot Global Securities B.V. (άμεση μητρική εταιρεία του Εκδότη) και από τις εξής θυγατρικές της Intralot: Intralot Inc.; Intralot Maroc SA; Intralot Germany GmbH; Intralot Nederland B.V.; Pollot sp. z o.o.; Intralot Business Development Limited; OLTP Processamento de Transações Online Ltda.; Beta Rial. sp. z o.o.; Intralot Cyprus Global Assets Ltd; Intralot St. Lucia Limited; White Eagle Investments Limited; Intralot Jamaica Limited; Intralot Finance UK PLC; Bilot EOOD; Intralot Holdings International Limited; Intralot Interactive USA, LLC; Betting Company Cyprus Limited; Intralot Iberia Holdings S.A.; Intralot do Brasil Comércio de Equipamentos e Programas de Computador Ltda.; Intralot Interactive S.A.; Intralot International Limited; Intralot Operations Limited; Betting Organization, Operation, and Promotion Company S.A. (Betting Company S.A.); Intralot Global Holdings B.V. και Intralot Finance Luxembourg S.A.
Οι Ομολογίες θα διατεθούν στην Ελλάδα σε “ειδικούς επενδυτές” αποκλειστικά κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 (στ) του ν. 3401/2005, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4099/2012 (που ενσωμάτωσε στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2010/73/ΕΚ, η οποία τροποποίησε την Οδηγία 2003/71/ΕΚ) και ισχύει.
Οι Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Τα ακόλουθα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα ενεργήσουν Joint Global Coordinators και Joint Bookrunners: J.P. Morgan, Société Générale, BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley και Nomura.
Η κατά 100% θυγατρική μας Intralot Finance Luxembourg S.A θα ανακοινώσει σήμερα πρόταση για την επαναγορά του ανεξόφλητου κεφαλαίου των ομολογιών (α΄ τάξης) (Senior Notes) συνολικής ονομαστικής αξίας €276.682.000 εκατομμυρίων (με ετήσιο επιτόκιο 9,75%) και λήξεως το 2018 (οι “Εξαγοράσιμες Ομολογίες”) που δεν κατέχονται από εμάς ή από συνδεδεμένα πρόσωπα σε τιμή επαναγοράς 105.155%, πλέον δεδουλευμένων και οφειλόμενων τόκων έως (αλλά εξαιρούμενης) της ημερομηνίας διακανονισμού της Πρότασης. Η περίοδος αποδοχής της Πρότασης θα λήξει στις 20 Σεπτεμβρίου, 2016.Το καθαρό προϊόν της έκδοσης και πώλησης των Ομολογιών που θα προκύψει μετά την καταβολή της προβλεπόμενης προμήθειας και των άλλων εξόδων που σχετίζονται με την προσφορά των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να κατατεθούν σε ειδικό λογαριασμό μεσεγγύησης (Escrow Account) κεφάλαια επαρκή (με την προσθήκη μετρητών από τη Μητρική Εγγυήτρια και τις θυγατρικές) για την αποπληρωμή του συνόλου του ανεξόφλητου κεφαλαίου των Εξαγοράσιμων Ομολογιών (περιλαμβανομένων των ποσών που απαιτούνται για το διακανονισμό της επαναγοράς σύμφωνα με την Πρόταση) πλέον της καταβολής του κόστους αποπληρωμής (redemption premium) και των υφιστάμενων και μελλοντικών δεδουλευμένων και οφειλόμενων τόκων κατά τη λήξη των Εξαγοράσιμων Ομολογιών. Οι λεπτομέρειες της Πρότασης, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των όρων και προϋποθέσεών της, των περιορισμών και των δικαιουμένων να συμμετάσχουν μερών, θα περιληφθούν στο από 14 Σεπτεμβρίου, 2016 Πληροφοριακό Σημείωμα (Tender Offer Memorandum) (το “Πληροφοριακό Σημείωμα”) αντίγραφα του οποίου (υπό τους περιορισμούς στη διενέργεια διάθεσης) διατίθενται από την Lucid Issuer Services Limited ως Εκπροσώπου Αποδοχής (Tender Agent). Η αποδοχή της Πρότασης τελεί, μεταξύ άλλων, υπό τον όρο της επιτυχούς ολοκλήρωσης της προσφοράς των Ομολογιών.
