Μυτιληναίος: Κι έσονται εις σάρκαν μίαν… τέσσερις θυγατρικές με τη μητρική

Την απορρόφηση τεσσάρων θυγατρικών από τη μητρική αποφάσισε ο όμιλος Μυτιληναίου, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικού μετασχηματισμού και με στόχο τις επιχειρηματικές συνέργειες σε λειτουργικό και οικονομικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, οι εταιρίες ΜΕΤΚΑ, Αλουμίνιον της Ελλάδος, Protergia και Protergia Thermo θα απορροφηθούν από τη «Μυτιληναίος Α.Ε.» με ημερομηνία μετασχηματισμού την τελευταία ημέρα του τρέχοντος έτους και με την τετραπλή συγχώνευση να ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 30 Αυγούστου 2017.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η νέα δομή θα είναι ευέλικτη, θα οδηγήσει σε «σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, οικονομίες κλίμακας, βελτιστοποίηση των διαδικασιών προμήθειας, ομογενοποίηση και βελτίωση της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού», ενώ θα αξιοποιεί την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές, μεταξύ των διάφορων τμημάτων της νέας επιχειρηματικής οντότητας.

Υπολογίζεται ότι το αποτέλεσμα των λειτουργικών συνεργειών θα έχει εκτιμώμενη ετήσια αξία ύψους 20,6 εκατ. ευρώ, προ φόρων, «οι οποίες θα επιτευχθούν πλήρως έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού».

Παράλληλα, το ευέλικτο και απλοποιημένο σχήμα «θα παράσχει ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία, καθιστώντας δυνατή τη διαφοροποίηση των ταμειακών ροών της νέας ενοποιημένης εταιρείας, καθώς και την ενδυνάμωση του ισολογισμού της.  Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων σε επενδύσεις, που θα προσφέρουν υψηλές αποδόσεις, ενισχυμένες από τη στιβαρή οικονομική ισχύ της νέας εταιρείας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η εκτίμηση των διοικητικών συμβουλίων της «Μυτιληναίος» και της ΜΕΤΚΑ για τη σχέση ανταλλαγής, η οποία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, είναι να λάβουν μία (1) κοινή εισηγμένη μετά ψήφου μετοχή της πρώτης, ονομαστικής αξίας 0,97 ευρώ έκαστης, προς κάθε κοινή εισηγμένη μετά ψήφου μετοχή της ΜΕΤΚΑ, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ έκαστης.

Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της «Μυτιληναίος» είναι η Nomura International plc και της ΜΕΤΚΑ η Barclays Bank PLC, ώστε να εκδώσουν ανεξάρτητες γνωμοδότησεις για την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών.
 
Παράλληλα, η Lazard διορίστηκε οικονομικός σύμβουλος της μητρικής, ενώ η Eurobank θα ενεργεί ως σύμβουλος διαδικασίας για την έκδοση των νέων μετοχών. Η McKinsey & Company διορίστηκε ως σύμβουλος, προκειμένου να υποστηρίξει τη λειτουργική μετάβαση των συγχωνευόμενων εταιρειών στο νέο σχήμα, ενώ, η «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» ορίστηκε ως ανεξάρτητος ελεγκτής, για τη  διαπίστωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης  τελεί υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών και υπό την αίρεση της κατά νόμο λήψης όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.