Μυτιληναίος: Υπερδιπλάσια ζήτηση για το ομόλογο, στο 3,1% η απόδοση

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή οι δημόσιες εγγραφές για το εταιρικό ομόλογο που εξέδωσε ο όμιλος Μυτιληναίος, με τη ζήτηση να υπερκαλύπτει κατά περίπου 2,5 φορές την προσφορά και το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,10%.

Οι επενδυτές υπερκάλυψαν την προσφορά, διαθέτοντας συνολικά 740,8 εκατ. ευρώ, έναντι των 300 εκατ. ευρώ που στόχευε να αντλήσει ο όμιλος, με αποτέλεσμα η τελική απόδοση των 5ετών ομολόγων να διαμορφωθεί στο 3,10%.

Θυμίζουμε ότι η τιμή διάθεσης των 300.000 ομολογιών είχε ορισθεί στα 1.000 ευρώ έκαστη και στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιώτες επενδυτές προσέφεραν συνολικά πάνω από 405 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν το 54,5% του συνόλου της ζήτησης, ενώ από τους θεσμικοί συνολικά κατέθεσαν προσφορές για περίπου 335 εκατ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι ο όμιλος Μυτιληναίος προσέλκυσε νέα κεφάλαια από το επενδυτικό κοινό, που θα ισχυροποιήσουν τη θέση του και θα ενισχύσουν τη ρευστότητά του, ενόψει των νέων προκλήσεων, που ετοιμάζεται να αξιοποιήσει και των νέων επενδύσεων, που σχεδιάζει.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η απόδοση των εταιρικών ομολόγων, η οποία κυμάνθηκε πέριξ του 3%, όπως είχε στόχο ο επιχειρηματικός όμιλος, καθώς είναι το χαμηλότερο ποσοστό σε αντίστοιχες εκδόσεις ελληνικών επιχειρήσεων, κάτι που εκτιμάται ότι αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης» ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών τόσο προς τον όμιλο, όσο και προς την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) είχε δηλώσει ότι θα συμμετάσχει στην έκδοση με 50 εκατ. ευρώ, τελικά, όπως όλα δείχνουν δεν θα αποκτήσει το σύνολο της προσφοράς της, λόγω μεγάλης ζήτησης από το επενδυτικό κοινό.

Ανακοίνωση των αναδόχων

Το βράδυ της Παρασκευή, οι κύριοι ανάδοχοι και συντονιστές της προσφοράς για το ομολογιακό δάνειο του ομίλου Μυτιληναίος, σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

«Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Eurobank Ergasias Α.Ε., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία – Όμιλος Επιχειρήσεων» (εφεξής η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 23.06.2017, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 300.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη (οι Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 300.000.000 ευρώ.

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 740,8 εκατ. ευρώ.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,10% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της».