Τρ. Πειραιώς: Προχωρά σε ομόλογο 350 εκατ. ευρώ
Σε άμεση προσφυγή στις αγορές με την έκδοση ομολόγου 350 εκατ. ευρώ προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που δημοσίευσε στο χθεσινό της φύλλου η Voice.
Αν και επισήμως προς το παρόν τίποτε δεν έχει ανακοινωθεί καλά πληροφορημένες πληγές αναφέρουν ότι η διοίκηση της Τράπεζας ανέθεσε GoldmanSachs και UBS την οργάνωση σειράς . Το ομόλογο Tier 2 ( μειωμένης εξασφάλισης) θα είναι εκφρασμένο όπως αναμένεται σε ευρώ και θα εκδοθεί από την PiraeusGroupFinance υπό την εγγύηση της Τρ. Πειραιώς. Η αξιολόγηση της έκδοσης θα είναι Caa3 και CCC από τις Moody’s και S&P αντίστοιχα.
Η Τράπεζα Πειραιώς είχε αποφασίσει την έκδοση του Ομολόγου εδώ και αρκετούς μήνες αλλά λόγω του κλίματος στις αγορές κρατούσε επιφυλακτική στάση. Τώρα προχωρά στην κίνηση αυτή εν μέσω προεκλογικής περιόδου πράγμα που οδηγεί σε δύο συμπεράσματα:
- Έχει ήδη εξασφαλίσει την έκδοση μέσω επαφών με διεθνείς επενδυτές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
- Δεν διατυπώθηκαν επιφυλάξεις ούτε ερωτήματα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας τόσο κατά την προεκλογική περίοδο όσο και για την επαύριο της εκλογικής αναμέτρησης.
Το επιτόκιο το Ομολόγου αναμένεται να κυμανθεί πέριξ του 9% , πιθανόν μάλιστα και κάτω από αυτό το ποσοστό. Θα ακολουθήσει η έκδοση ομολόγου Tier 2 σε ευρώ, τύπου 10NC5 (δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας), στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά.
