Ξεκαθαρίζει σήμερα το τοπίο για τη πώληση της Wind Ηellas

Παραμένει θολό το  τοπίο στη  διαδικασία αναζήτησης αγοραστή για την Wind, καθώς δεν είναι σαφές αν υποβλήθηκαν τελικά χθες τρεις ή λιγότερες προσφορές από τα funds που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Η διαδικασία που ξεκίνησαν οι βασικοί μέτοχοι της Wind με σύμβουλο την J.P. Morgan, φαινόταν να είναι παιχνίδι για τρεις και, συγκεκριμένα, για τις επενδυτικές εταιρείες BC Partners, Warburg Pincus και Providence Equity. Ανακοινώσεις δεν υπήρξαν χθες, με την εκπνοή της προθεσμίας που είχε δοθεί στους ενδιαφερόμενους, ενώ και εκπρόσωποι κάποιων εκ των υποψηφίων απέφυγαν κάθε σχόλιο. Πληροφορίες, όμως, ανέφεραν ότι δεν εμφανίστηκαν και οι τρεις που φέρονταν ως διεκδικητές.

Για να ευδοκιμήσει η προσπάθεια των βασικών μετόχων της Wind Hellas, το σοβαρότερο εμπόδιο είναι το υψηλό τίμημα που ζητούν, καθώς ανεβάζουν την αποτίμηση της εταιρείας τηλεπικοινωνιών στα επίπεδα του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, μαζί με τα δάνεια. Πρόκειται για τίμημα που θεωρείται υψηλό από τους διεκδικητές και πολλά θα εξαρτηθούν από την διαπραγμάτευση που θα ακολουθήσει τις επόμενες εβδομάδες.

Ο μέτοχος, διευθύνων σύμβουλος και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της BC Partners Νίκος Σταθόπουλος είχε δημοσιοποιήσει με πρόσφατες δηλώσεις του το ενδιαφέρον της βρετανικής επενδυτικής εταιρείας για την Wind. Ο κ. Σταθόπουλος είχε ασχοληθεί και στο παρελθόν με την εξαγορά της Wind, όταν ήταν στέλεχος της Apax Partners. Διαπραγματεύεται, όπως φαίνεται, και με τον ΟΤΕ για την εξαγορά της Telekom Romania. Στόχος της BC Partners, που έχει πραγματοποιήσει σειρά εξαγορών στη Βαλκανική, είναι να δημιουργήσει τον ισχυρότερο τηλεπικοινωνιακό όμιλο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι δύο βασικοί μέτοχοι της Wind Hellas, η Golden Tree Asset Management (έχει το 59,3%) και η Cyrus Capital Partners (35,6%), αποφάσισαν να προχωρήσουν στην πώλησή της έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια προσπαθειών «ανάταξης». Η καλή πορεία της Wind Hellas, ειδικά την τελευταία τριετία, σε συνδυασμό με τις ευρύτερες ανακατατάξεις στην αγορά τηλεπικοινωνιών, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αλλαγή ιδιοκτησίας.

Σημειώνεται ότι οι δύο βασικοί μέτοχοι της εταιρείας πριν από λίγες εβδομάδες έλαβαν σημαντικό μέρισμα, κοντά στα 100 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης πενταετούς ομολόγου 525 εκατ. ευρώ. Με το ομολογιακό αναχρηματοδοτήθηκε με καλύτερους όρους παλαιότερο δάνειο της Wind Hellas.