Tullow Oil και Capricorn Energy: Συγχωνεύονται σε ένα deal 826,7 εκατ. δολ

Η Tullow Oil και η Capricorn Energy συμφώνησαν να συγχωνευτούν σε ένα deal ύψους 656,9 εκατ. στερλίνες (826,7 εκατ. δολάρια), το οποίο θα αποφέρει μερίσματα μετά από μια ξηρασία πληρωμών μερισμάτων και θα βελτιώσει τις ταμειακές ροές για να επιτρέψει τις επενδύσεις στην υψηλότερη παραγωγή.

Οι επενδυτές της Capricorn, παλαιότερα γνωστή ως Cairn Energy, θα λάβουν 3,8068 νέες μετοχές της Tullow, τη μεγαλύτερη από τις δύο εταιρείες, για κάθε μία που διαθέτουν.

Ο επικεφαλής της Tullow, Rahul Dhir θα ηγείται του συγχωνευμένου ομίλου, η οποία θα ανήκει κατά πλειοψηφία σε μετόχους της Tullow.

Αναμένεται να έχει παραγωγή περίπου 100.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, με αποθέματα 343 εκατ. βαρελιών πετρελαίου.

Ο συγχωνευμένος όμιλος, ο οποίος θα έχει νέο όνομα το οποίο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, επικεντρώνεται στην αφρικανική ενέργεια και θα πρέπει να είναι σε θέση να επενδύσει στην επέκταση της παραγωγής, κεφαλαιοποιώντας ενδεχομένως τις υψηλότερες τιμές ενέργειας.

“Τι θα έκανε η συγχωνευμένη εταιρεία που δεν μπορούμε να κάνουμε ανεξάρτητα; Το ένα είναι ότι θα είχαμε ένα διαφορετικό πρόγραμμα για το κεφάλαιο, το οποίο θα είχαμε επιταχύνει”, τόνισε ο Dhir σε τηλεδιάσκεψη.

Η συγχώνευση, η οποία έχει τη στήριξη των δ.σ. και των δύο εταιρειών, θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση 50 εκατ. δολαρίων και οι επενδυτές στον νέο όμιλο θα λάβουν ετήσιο βασικό μέρισμα 60 εκατ. δολαρίων.

Οι μέτοχοι της Tullow έλαβαν για τελευταία φορά μέρισμα το 2019.

Το ρευστό της Capricorn θα βοηθήσει επίσης την Tullow να μειώσει τον δείκτη μόχλευσης καθαρού χρέους προς τα βασικά κέρδη σε λιγότερο από 1 φορές, επιτρέποντας στον συγχωνευμένο όμιλο να δαπανήσει περισσότερα στην αύξηση της παραγωγής.