Ομόλογο σε στερλίνα μετά από… 13 χρόνια

Στις αγορές βγήκε η Εθνική Τράπεζα, που ανακοίνωσε την Παρασκευή πως ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση senior ομολόγων υψηλής εξασφάλισης, ύψους 200 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών.

Η έκδοση αποτελεί την πρώτη τοποθέτηση ομολόγων σε αγγλικές λίρες από ελληνική τράπεζα μετά το 2009 και το 70% του ποσού κατανεμήθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Το ομόλογο έχει 4,5 χρόνια διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη και το τοκομερίδιό του ανέρχεται στο 8,75%. Το τελικό κόστος για την ΕΤΕ σε ευρώ, μετά από το σχετικό cross currency swap, ανήλθε σε 6,97%, που μεταφράζεται σε 421 μονάδες πάνω από το επιτόκιο βάσης.

Τη διαδικασία έτρεξε η Goldman Sachs και ο τίτλος αναμένεται να βαθμολογηθεί με Βa3/Β+ από Moody’s και S&P.