Τράπεζα Κύπρου: Το νυκτερινό placement του 3%

Δύο εβδομάδες μετά την είσοδο στο Χ.Α προχώρησε σε Placement για το 3%. Στην πώληση 13,5 εκατ. μετοχών της Τράπεζας Κύπρου, που αντιστοιχούν στο 3% περίπου του μετοχικού της κεφαλαίου, προχώρησε προχθές το βράδυ η AB CarVal Investors.

Η πώληση έγινε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (placement) σε θεσμικούς επενδυτές με διαδικασία επιταχυνόμενου book building και τιμή που ορίστηκε στα 4,20 ευρώ ανά μετοχή. Η μεταβίβαση των μετοχών θα γίνει στις 11 Οκτωβρίου. Σημειώνεται ότι μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αθηνών εφτασε να υποχωρεί κατά την έναρξη με μεγάλες απώλειες που έφτασαν έως και το -11,75%. Στο τέλος της συνεδρίασης διαμορφώθηκε η τιμή στα 4,34 ευρώ (-10,52%). Όπως καταλαβαίνετε το placement έγινε με αυξημένο discount.

Μετά το placement η AB CarVal κατέχει πλέον περίπου 27 εκατ. μετοχές της Τράπεζας Κύπρου που αντιστοιχούν σε περίπου 6% του μετοχικού της κεφαλαίου και οι οποίες υπόκεινται σε δέσμευση μη πώλησης (lock up) για 60 ημέρες. Ως συντονιστές της διαδικασίας και Bookrunners λειτούργησαν από κοινού οι Merrill Lynch International και η Jefferies International Limited.