Αlpha Bank: Πούλησε σπονδυλωτά το 90% της Nexi
«Σπονδυλωτή» αποδείχθηκε η συναλλαγή μεταβίβασης από την Alpha Bank στον ιταλικό όμιλο Nexi του κλάδου αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών (POS) της τράπεζας, με αποτέλεσμα στο τέλος Ιουλίου η εγχώρια τράπεζα να κατέχει πλέον περίπου το 10% της Nexi Πληρωμών Ελλάς Α.Ε.
Η Nexi Πληρωμών Ελλάς ΑΕ, αποτελεί την εταιρεία, στην οποία η Alpha Βank εισέφερε τον κλάδο αποδοχής καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών. Η διάσπαση και εισφορά είχε εγκριθεί από την έκτακτη γενική συνέλευση της Alpha Βank, η οποία συγκλήθηκε στις 14 Ιουνίου. Ο κλάδος αποτιμήθηκε από την KPMG στα 306,8 εκατ. ευρώ.
Η εισφορά ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου και η Alpha διατήρησε το 100% της εταιρείας Alpha Πληρωμών, η οποία μετονομάστηκε σε NEXI Πληρωμών Ελλάς (Nexi Payments Greece).
Εν συνεχεία, η Alpha Βank πώλησε στις 30 Ιουνίου το 51% της Nexi Πληρωµών Ελλάς στην Nexi S.P.A., έναντι τιµήµατος 156,9 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, Alpha και Nexi συμφώνησαν, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας, ο ιταλικός όμιλος να αγοράσει επιπρόσθετο 39,01% της Nexi Πληρωμών Ελλάς, υπό την προϋπόθεση λήψης των σχετικών εγκρίσεων.
Το τελευταίο σκέλος της παραπάνω συμφωνίας υλοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου, με τη μεταβίβαση από την Alpha στον ιταλικό όμιλο του 39,01% της Nexi Πληρωμών Ελλάς. Η συμφωνία προβλέπει δικαίωμα της Alpha να επαναγοράσει, κατά την τέταρτη επέτειο από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, μέρος του ποσοστού της Nexi Πληρωμών.
Βάσει της παραπάνω συμφωνίας, η Alpha Bank είχε ταξινομήσει στις 30/6 το 39,01% ως κατεχόμενο προς πώληση περιουσιακό στοιχείο. Κατά την ίδια ημερομηνία, η τράπεζα ενέγραψε κέρδος 300,9 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα του τιμήματος πώλησης του 51% της Nexi Πληρωμών, της αποτίμησης του εναπομείναντος 49% και της αποενοποίησης, λόγω της συμφωνίας πώλησης πρόσθετου 39,01%.
Η Alpha δεν αναφέρει στις οικονομικές καταστάσεις τίμημα μεταβίβασης για το 39,01%. Με δεδομένο, όμως, ότι οι δύο συναλλαγές είναι χρονικά πολύ κοντά θεωρείται πιθανό να έχει μεταβιβασθεί στην ίδια αποτίμηση. Όπως προαναφέρθηκε, η Alpha έγραψε στο β’ τρίμηνο κέρδος αποτίμησης μαζί με το κεφαλαιακό κέρδος από τη μεταβίβαση του 51%. Επομένως, η μεταβίβαση του 39% είναι ενδεχομένως κεφαλαιακά ουδέτερη.
Μεταξύ των δύο μεταβιβάσεων, πάντως, μεσολάβησε στις 5 και 18 Ιουλίου αύξηση κεφαλαίου της Nexi Πληρωμών, στην οποία η Alpha Bank συμμετείχε, καταβάλλοντας το ποσό των 2,45 εκατ. ευρώ.
Πλέον, η Nexi κατέχει περίπου το 90% της Nexi Πληρωμών Ελλάς, ενώ η Alpha ως μέτοχος μειοψηφίας έχει δικαίωμα veto, για ορισμένα ζητήματα (reserved matters). Επίσης, υφίσταται περίοδος υποχρεωτικής διακράτησης 10 ετών για τυχόν μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας. Τέλος, η σύμβαση μετόχων προβλέπει, μεταξύ άλλων, δικαίωμα πρώτης προσφοράς αμφοτέρων των μετόχων Alpha Βank και Nexi, δικαίωμα συμμετοχικής μεταβίβασης μετοχών (tag-along right) της Alpha Βank, μηχανισμούς αποχώρησης (δικαίωμα προαίρεσης αγοράς και δικαίωμα προαίρεσης πώλησης) τόσο για την Alpha Bank, όσο και για τη Nexi, σε συγκεκριμένες περιστάσεις όπως η ουσιώδης παραβίαση της Σύμβασης Μετόχων.
Η συμφωνία προβλέπει, επίσης, την καταβολή στην Alpha πρόσθετου τιμήματος, υπό την αίρεση επίτευξης συγκεκριμένου στόχου αύξηση των εσόδων της Nexi Πληρωμών ως το 2025. Ως εκ τούτου, η τράπεζα εμφανίζει την 30η Ιουνίου στις απαιτήσεις σε αναπόσβεστο κόστος το ποσό των 11,29 εκατ. ευρώ.
