Alpha Bank: Υπερκαλύφθηκε δύο φορές το ομόλογο – Στο 2,625% το επιτόκιο
Με ισχυρή ζήτηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο επιτυχώς η έκδοση του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank.
Από την πρώτη ώρα μετά το άνοιγμα του βιβλίου οι προσφορές ξεπέρασαν τα 750 εκατ. για να φτάσουν τελικά στο 1 δισ. ευρώ. Έτσι, ενώ το αρχικό επιτόκιο ήταν στο 2,75%, το τελικό pricing διαμορφώθηκε χαμηλότερα, στο 2,625%.
Πρόκειται για την πρώτη έκδοση τέτοιου τίτλου από την Alpha Bank από τον Ιούνιο του 2014 (3ετές τότε), και στόχος είναι η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), ενώ έχουν προηγηθεί δύο εκδόσεις Tier 2 τίτλων.
Την έκδοση “έτρεξαν” οι τράπεζες Citi, Morgan Stanley, BNP Paribas, Bofa Securities και Commerzbank, ενώ το senior preferred ομόλογο της Alpha Bank θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην αγορά του Λουξεμβούργου.
Ο τίτλος έχει λήξη τον Μάρτιο του 2028 με call option τον Μάρτιο του 2027, είναι δηλαδή διάρκειας 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο 5,5 ετών, όπως και το ομόλογο που εξέδωσε η Eurobank αυτόν τον μήνα. Αντίστοιχη έκδοση αναμένεται προσεχώς και από την Τράπεζα Πειραιώς το επόμενο διάστημα.
Το ομόλογο της Alpha Bank έλαβε την Τρίτη αξιολόγηση Caa1 από την Moody’s με θετικές προοπτικές, και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B+ από S&P.