Alpha Bank: Υπερκάλυψη με το… καλημέρα!

Υπερκάλυψη πάνω από κάθε προσδοκία σημειώνει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank που άρχισε από το πρωί. Η διεθνής προσφορά ήδη έχει καλύψει το ζητούμενο ποσό των 800 εκατ. ευρώ, ενώ οι Έλληνες μέτοχοι καλύπτουν εξ ολοκλήρου το ποσοστό τους και πολλοί από αυτούς διαθέτουν μεγαλύτερα κεφάλαια για να αξιοποιήσουν το ενδεχόμενο τυχόν αδιάθετων μετοχών.

Σημειώνεται ότι στην ελληνική αγορά η δημόσια προσφορά αφορά σε ιδιώτες αλλά και θεσμικούς επενδυτές, ενώ το άνοιγμα του Βιβλίου Προσφορών στο εξωτερικό, απευθύνεται σε ειδικευμένους, θεσμικούς και επιλέξιμους επενδυτές. Όπως έχει ανακοινωθεί η ανώτατη τιμή εύρους δεν θα μπορεί να υπερβεί το 1,20 ευρώ και η τελική τιμή διάθεσης θα ανακοινωθεί την Πέμπτη, 1η Ιουλίου. Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο στις 13 Ιουλίου.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Τετάρτη και στις 6 Ιουλίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της αύξησης, οπότε έτσι θα υπάρχει σαφής και επίσημη εικόνα για τη νέα μετοχική σύνθεση. Ερωτήματα διατυπώνονται για την τελική συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) αφού υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες.

Ορισμένοι κύκλοι υποστηρίζουν ότι το ΤΧΣ προσανατολίζεται σε σταδιακή αποεπένδυση και μείωση του ποσοστού του από το 10,94% σε κάτω του 9%. Σύμφωνα με άλλες απόψεις κορυφαία στελέχη του ΤΧΣ επιμένουν σε συμμετοχή στην αύξηση κατά 100%.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας μετά την αύξηση αναμένεται να διαμορφωθεί ως εξής:

• ΤΧΣ: 10,9%
• Paulson & Co.: 5,6%
• Schroders Plc: 3,7%
• Λοιποί μέτοχοι μετά την ΑΜΚ (επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη συνδυασμένη προσφορά , συμπεριλαμβανομένων των κατά προτεραιότητα επενδυτών, πλην ΤΧΣ και Paulson): 25,1%
• Μέτοχοι πριν την ΑΜΚ (με συμμετοχή μικρότερη του 5%): 54,7%

Υπενθυμίζεται ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα προτίμησης, αλλά θα λάβουν προνομιακή κατανομή για να διατηρήσουν τα ποσοστά τους. Η κατανομή των νέων μετοχών, με βάση το Ενημερωτικό Δελτίο, θα γίνει με αναλογία 20% στην Ελλάδα και 80% στο εξωτερικό.

Η ανακοίνωση

Η Αlpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ, 100% μητρική εταιρία της Alpha Bank, ανακοινώνει σήμερα την έναρξη της συνδυασμένης προσφοράς νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), προκειμένου να αντληθούν ποσά ύψους 0,8 δισ. ευρώ.

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς και εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών.

Η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα διενεργηθούν παράλληλα και θα διαρκέσουν από την 28 Ιουνίου 2021 μέχρι και την 30 Ιουνίου 2021.

Οι Νέες Μετοχές κατανέμονται κατά προτεραιότητα στους υφισταμένους μέτοχους που συμμετέχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά.

Όπως έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης σε μήνυμα του στους εργαζόμενους της τράπεζας, η αύξηση κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ, η πρώτη αναπτυξιακή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008, θα δώσει τη δυνατότητα στην Alpha Bank να αποτελέσει τον κορυφαίο τραπεζικό εταίρο στην πορεία μετασχηματισμού της χώρας.