Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο(upd)

την 15 Απριλίου, 2020 07:57

Ισχυρή η ζήτηση από πλευράς των επενδυτών για το νέο επταετές ομόλογο, με τις προσφορές περίπου μία ώρα μετά το άνοιγμα του βιβλίου να υπερβαίνουν τα 3,75 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε νωρίτερα την Τετάρτη για την πρώτη ομολογιακή έκδοση της Ελλάδας μετά την ένταξη των ελληνικών κρατικών τίτλων στο νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης(QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το αρχικό guidance για την πώληση του νέου επταετούς ορίσθηκε 230 μονάδες βάσης πάνω από το επίπεδο mid-swap και η τελική τιμολόγηση αναμένεται εντός της ημέρας.

Την έκδοση “τρέχουν” έξι διεθνείς τράπεζες, οι Citi, Commerzbank, Credit Suisse, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale και ο τίτλος να είναι επιλέξιμος στο νέο έκτακτο QE της ΕΚΤ (PEPP) καθώς και για τις πράξεις repo της κεντρικής τράπεζας. To αρχικό επιτόκιο, σύμφωνα με πληροφορίες, τοποθετείται 230 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, δηλαδή κοντά στο 2,14%.

Ο τίτλος έχει λήξη τον Απρίλιο του 2027 έχει αξιολόγηση B1 από την Moody’s, BB από S&P και Fitch, και BBL από την DBRS.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία έκδοση ήταν στα τέλη Ιανουαρίου. Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε τότε 2,5 δισ. ευρώ με την έκδοση 15ετούς ομολόγου και το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 1,875%.