Attica Bank: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τους παλαιούς μετόχους

Άγονη, εκτός εξαιρετικού απροόπτου, θα κηρυχθεί η διαγωνιστική διαδικασία εξεύρεσης επενδυτών για την κάλυψη αύξησης κεφαλαίου ως 240 εκατ. ευρώ της Τράπεζας Αττικής, με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης.

Οι πληροφορίες που έρχονται από όλες τις πλευρές συγκλίνουν στο ότι οι δεσμευτικές που έχουν κατατεθεί από επενδυτές που ενδιαφέρονται για ρόλο cornerstone investor ενέχουν σοβαρές αιρέσεις, που δεν επιλύθηκαν.

Τυπικά ελάχιστος χρόνος υπάρχει ακόμη καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας συνεδριάζει στις 3 μετά μεσημβρίας, παρουσία των διευθυνόντων συμβούλων Axia Ventures και Euroxx, που ενεργούν ως σύμβουλοι.

Το Δ.Σ. θα ενημερωθεί από τους συμβούλους για το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας. Αν, όπως διαφαίνεται, είναι άκαρπη θα κληθεί να αποφασίσει αύξηση κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, τροποποιώντας την προηγούμενη απόφαση. Πιθανώς να απαιτηθεί και σύγκληση νέας γενικής συνέλευσης για το θέμα.

Η ουσία είναι ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι (ΤΧΣ με 68,2%, ΕΦΚΑ 10,3% και ΤΜΕΔΕ 14,7%) θα κληθούν να καλύψουν μια αύξηση κεφαλαίου ως 240 εκατ. ευρώ (σ.σ. το τελικό ποσό θα οριστικοποιηθεί μετά τη λήψη rating για τις τιτλοποιήσεις), ανακεφαλαιοποιώντας την τράπεζα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ΤΜΕΔΕ και Ellington συζητούν το ενδεχόμενο σύμπραξης, εν όψει μιας ΑΜΚ υπέρ των παλαιών μετόχων, ώστε αγοράζοντας δικαιώματα και ασκώντας αυτά που αναλογούν στο ΤΜΕΔΕ, να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της ΑΜΚ, αποκτώντας τον έλεγχο της τράπεζας.

Πρόκειται για ευέλικτη λύση, οι λεπτομέρειες, όμως, της οποίας μπορεί να αποβούν καθοριστικές.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των εμπλεκομένων υπάρχει η «ορθόδοξη» άποψη να ανακεφαλαιοποιηθεί η Αττικής από το ΤΧΣ και εν συνεχεία να τρέξει – μετά την παρέλευση μερικών μηνών- νέα διαγωνιστική διαδικασία για είσοδο στρατηγικού επενδυτή μέσω ΑΜΚ ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων.