Attica Bank (Ελ. Βρεττού): Τέλη Οκτωβρίου ολοκληρώνεται η ΑΜΚ

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού, επικεντρώθηκε στο χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 735 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των warrants, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα ακόμη κρίσιμο βήμα προς την υλοποίηση της συμφωνίας που θα οδηγήσει σε μία πλήρως εξυγιασμένη τράπεζα.

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ, όπως παρουσιάστηκε στη γενική συνέλευση των μετόχων, περιλαμβάνει τα εξής σημαντικά ορόσημα:

25 Σεπτεμβρίου: Έγκριση ΑΜΚ και reverse split.
4 Οκτωβρίου: Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου.
8 Οκτωβρίου: Αποκοπή δικαιώματος ΑΜΚ.
11 Οκτωβρίου: Έναρξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων ΑΜΚ και μετοχών μετά το reverse split.
24 Οκτωβρίου: Ολοκλήρωση άσκησης δικαιωμάτων ΑΜΚ.
31 Οκτωβρίου: Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από ΑΜΚ.
Οκτώβριος – Νοέμβριος: Περίοδος άσκησης τίτλων κτήσης (warrants).
Νοέμβριος: Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από warrants.

Σύμφωνα με την κυρία Βρεττού, η ΑΜΚ θα επιτρέψει στην τράπεζα να επιτύχει τέσσερις βασικούς στόχους: 1) την κάλυψη της ζημιάς που θα προκύψει από την υπαγωγή στον ‘Ηρακλή ΙΙΙ’ των ‘κόκκινων’ δανείων της κοινής τράπεζας, ώστε ο σχετικός δείκτης να περιοριστεί κάτω από 3%, όταν ο μέσος όρος της αγοράς είναι κοντά στο 4%, 2) την κάλυψη των δαπανών αναδιάρθρωσης για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών της νέας τράπεζας, 3) την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, ώστε πλήρως κεφαλαιοποιημένη και με βασικό δείκτη εποπτικών κεφαλαίων CET1 άνω των 15% να εστιάσει στην ανάπτυξη των εργασιών της, στην ενίσχυση της θέσης της στην αγορά και την αύξηση της κερδοφορίας της.

“Η τράπεζα εστιάζει στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, τις χορηγήσεις προς επιχειρήσεις κυρίως ΜμΕ, αλλά και όλων των μεγεθών. Όπως έχει ήδη αποτυπωθεί από τα αποτελέσματα α’ 6μήνου του 2024, τόσο της Attica Bank, όσο και της Παγκρήτιας Τράπεζας, η ανάγκη της αγοράς είναι υπαρκτή και η δική μας δυναμική είναι προφανής, προκειμένου να καλύψουμε αυτό το κενό της αγοράς. Δεν θα επιτρέψουμε, ωστόσο, να επαναληφθούν τα ίδια λάθη που οδήγησαν τις δύο τράπεζες στην αδιέξοδη κατάσταση του παρελθόντος που, δυστυχώς, κληρονομήσαμε”, σχολίασε και 4) νέες επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές”, εξήγησε η κυρία Βρεττού.

Στην ΑΜΚ που προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δεσμεύτηκε να επενδύσει 448,3 εκατ. ευρώ σε μετρητά για την απόκτηση συνολικά 239,8 εκατομμυρίων νέων μετοχών, 14,8 εκατ. ευρώ σε μετρητά για την άσκηση 84,6 εκατομμυρίων τίτλων κτήσης μετοχών και την απόκτηση 296,1 εκατομμυρίων νέων μετοχών, 11 εκατ. ευρώ σε μετρητά για την απόκτηση συνολικά 5,9 εκατομμυρίων αδιάθετων μετοχών, οι οποίες θα αντιστοιχούν σε μέρος του ποσοστού κατ’ αναλογία (pro rata) του ΤΜΕΔΕ στην ΑΜΚ, για το οποίο δεν θα έχει εγγραφεί το ΤΜΕΔΕ και ένα εκατ. ευρώ σε μετρητά για την άσκηση 5,9 εκατομμυρίων τίτλων κτήσης μετοχών που αντιστοιχούν σε αδιάθετες μετοχές ΤΜΕΔΕ και την απόκτηση 20,5 εκατομμυρίων νέων μετοχών.

Η Thrivest από την πλευρά της, δεσμεύτηκε να επενδύσει:

• 120 εκατ. ευρώ σε μετρητά ως ακολούθως:
1. α) 58,6 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει 31,3 εκατομμύρια νέες μετοχές που αντιστοιχούν στην κατ’ αναλογία (pro rata) συμμετοχή της στην ΑΜΚ, β) 3,5 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει 1,8 εκατομμύρια νέες μετοχές που δεν θα έχουν καλυφθεί από το ΤΜΕΔΕ, εκτός των αδιάθετων μετοχών αυτού, γ) 11,2 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει έξι εκατομμύρια νέες μετοχές που δεν θα έχουν καλυφθεί από το ΤΧΣ και δ) 7,6 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει 4,1 εκατομμύρια νέες μετοχές που δεν θα έχουν καλυφθεί από άλλους μετόχους και
2. α) 39,2 εκατ. ευρώ για να ασκήσει 43,2 εκατομμύρια τίτλους κτήσης μετοχών, προκειμένου να λάβει 151,2 εκατομμύρια νέες μετοχές που θα έχουν καλυφθεί από τη Thrivest και β) 180,8 εκατομμύρια τίτλους κτήσης μετοχών που θα αποκτήσει η Thrivest από το ΤΧΣ, προκειμένου να λάβει 632,8 εκατομμύρια νέες μετοχές.

• Έως 80 εκατ. ευρώ σε μετρητά ως ακολούθως:
1. 73,2 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει έως και 39,1 εκατομμύρια περαιτέρω αδιάθετες μετοχές, εκτός από τις αρχικώς αδιάθετες ή αυτές του ΤΜΕΔΕ.
2. 6,8 εκατ. ευρώ για να ασκήσει έως και 39,1 εκατομμύρια τίτλους κτήσης μετοχών για να λάβει έως και 136,9 εκατομμύρια νέες μετοχές που αντιστοιχούν σε τυχόν εναπομείνασες αδιάθετες μετοχές που η Thrivest μπορεί να έχει αποκτήσει.

Σύμφωνα με τη CEO της Attica Bank, της ΑΜΚ θα προηγηθεί μείωση του συνολικού αριθμού μετοχών της τράπεζας μέσω reverse split των παλαιών μετοχών (100 παλαιές μετοχές θα συνενωθούν σε μία νέα μετοχή, ώστε ο συνολικός αριθμός των μετοχών να μειωθεί σε 530.000 από 53 εκατομμύρια).

Μετά τη συνένωση, κάθε νέα μετοχή θα δίνει το δικαίωμα στον μέτοχο να απο9κτήσει 677 νέες μετοχές στην τιμή του 1,87 ευρώ. Επιπλέον, τα warrants θα δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχο να αποκτήσει 2.371 νέες μετοχές έναντι 0,05 ευρώ. Έτσι, συνολικά κάθε μέτοχος θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει 3.048 νέες μετοχές με μία μέση τιμή κτήσης 0,45 ευρώ, εφόσον ασκηθούν όλα τα δικαιώματα.