Attica Bank: Νέα εποχή ή… δωρεάν delivery;

Είχε προαναγγελθεί για χθες, αλλά δεν έγινε. Έτσι αναμένεται για σήμερα η τελική απόφαση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την επικύρωση των διαπραγματεύσεων με το περίεργο σχήμα Ellignton-ΤΜΕΔΕ, που έχει ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής για την ευρισκόμενη στο τελικό της στάδιο αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, ύψους 240 εκατ. ευρώ.

H υπόθεση αποκτά ενδιαφέρον για τον λόγο ότι το ΤΧΣ, που σήμερα ελέγχει το 68,2% της Attica Bank, καλείται να αποφασίσει λίγες μόνο ώρες πριν λήξει η περίοδος των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με τον προτιμητέο επενδυτή. Το τι σημαίνει αυτό μένει να φωτιστεί, όχι μόνο από τις σημερινές ανακοινώσεις αλλά και τις επικείμενες εξελίξεις,
αφού όλα είναι ανοικτά, ακόμη και η περίπτωση νομικής εμπλοκής.

Το ΤΧΣ καλείται να… τετραγωνίσει τον κύκλο, δηλαδή να λάβει μια απόφαση με την οποία δεν θα υποστεί σημαντική ζημία, αλλά και να δώσει το ΟΚ στην αύξηση κεφαλαίου και τους
νέους επενδυτές για το επόμενο βήμα.

Για τον λόγο αυτό, όπως έχει αναφερθεί, σχεδιάζεται νέα αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας πιθανότατα εντός του πρώτου 4μηνου του 2022, που εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 150 εκατ. ευρώ, με το Ταμείο να θέλει να διασφαλίσει τη συμμετοχή του ώστε να περιορίσει τις μέχρι τότε απώλειές του, να μην υποστεί δηλαδή πλήρη εξαΰλωση της συμμετοχής
του.

Σημειώνεται ότι αύριο λήγει η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης στην αύξηση κεφαλαίου. Θα ακολουθήσει στις 10 Δεκεμβρίου η κατανομή και διάθεση τυχόν νέων μετοχών, θα πιστοποιηθεί η καταβολή της Αύξησης Μετοχικου Κεφαλαίου των 240 εκατ. ευρώ και θα γίνει η ανακοίνωση της κάλυψης της. Στις 13 Δεκεμβρίου αναμένεται η έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών, οπότε και θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, πιθανότατα στις 14 Δεκεμβρίου.

Το ΤΧΣ έχει δεσμευθεί εγγράφως στον SSM ότι στην επικείμενη ΑΜΚ των 240 εκατ. ευρώ θα καλύψει τη συμμετοχή του μέχρι ποσοστού 68,2% που ελέγχει σήμερα στην Αttica Bank,
εισφέροντας ως 164 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, το ποσοστό του Ταμείου μπορεί να φτάσει στο 73,12%, αν οι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό κάτω του 5% στην Attica
Bank δεν ασκήσουν τα προτιμησιακά τους δικαιώματα για να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ.

Κατά τις πληροφορίες το σχήμα Ellington-ΤΜΕΔΕ είναι πιθανό να συμμετέχει στην αύξηση με ποσοστό τουλάχιστον 22%. Υπενθυμίζεται ότι το ΤΜΕΔΕ ελέγχει σήμερα 14,7% της Attica
και ο ΕΦΚΑ το 10,3%.