Attica Bank: Πάνω από 350 εκατ. ευρώ θα βάλει η Thrivest στην ΑΜΚ

Oι 3 ισχυροί μέτοχοι της Attica Bank που αποτελούν την Thrivest θα βάλουν πάνω από 350 εκατ. ευρώ στο νέο σχήμα μέσα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό που τους ενδιαφέρει σε πρώτη φάση δεν είναι τόσο η τιμή της μετοχής, όπως θα διαμορφωθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά κυρίως η τήρηση της Συμφωνίας των μετόχων που ουσιαστικά θα ενισχύσει τη “νέα” Attica Bank και θα διαμορφώσει τις συνθήκες για την μελλοντική της ανάπτυξη.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και warrants συνολικού ύψους 735 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα reverse split με αναλογία 100 μετοχές σε 1 θα αποφασίσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Attica Bank την Τετάρτη.

Μετά την ΑΜΚ το ΤΧΣ αναμένεται να κατέχει ποσοστό συμμετοχής στο νέο πιστωτικό ίδρυμα ύψους τουλάχιστον 35% και η Thrivest αναμένεται να κατέχει ποσοστό που θα κυμαίνεται μεταξύ 50% πλέον μίας μετοχής και 58,5%. Συμφωνα με πληροφορίες, οι κ.κ. Μπάκος, Καϋμενάκης και Εξάρχου θα συμμετάσχουν με περίπου 250 εκατ. ευρώ.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκάλεσε για τις 25 Σεπτεμβρίου η Attica Bank θα υπάρξει “συζήτηση και λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση έως 359.469.360 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης με καταβολή μετρητών και διάθεση αυτών, με τιμή διάθεσης €1,87 ανά μετοχή, μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας”. Αυτό αντιστοιχεί σε 675 εκατ. ευρώ περίπου.

Τα κεφάλαια (μαζί με τα warrants που θα εκδοθούν) 735 εκατ. ευρώ θα εισρεύσουν στο νέο τραπεζικό ίδρυμα που θα δημιουργηθεί από τη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα, όπως προβλέπει η συμφωνία που υπέγραψαν τον Ιούλιο οι βασικοί μέτοχοι της πρώτης, δηλαδή η Thrivest Holdings (∆. Μπάκος, Γ. Καϋμενάκης, Αλ. Εξάρχου) με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Η συμφωνία, με την οποία δημιουργείται ο πέμπτος τραπεζικός πυλώνας, προβλέπει την πραγματοποίηση στο νέο πιστωτικό ίδρυμα, που θα προκύψει από τη συγχώνευση, αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 675,10 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων. Από αυτά, 475,10 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά το ΤΧΣ και 200 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά η Thrivest. Επιπλέον, θα εκδοθούν τίτλοι κτήσης μετοχών («warrants») υπέρ των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό που επιδιώκεται να αντληθεί από την έκδοση νέων μετοχών και warrants θα ανέλθει σε έως και 735 εκατ. ευρώ.

Οι 5 όροι της Συμφωνίας Μετόχων

Η Συμφωνία Μετόχων, υποστηρίζει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της νέας τράπεζας και θα καλύψει τις πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν από την υπαγωγή χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των δύο τραπεζών στο πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής ΙΙΙ». Οι βασικοί όροι της Συμφωνίας Μετόχων, ήταν οι εξής:

1. Οι Μέτοχοι θα παράσχουν στην Attica Bank έγγραφη δεσμευτική επιστολή κάλυψης κεφαλαιακών αναγκών του πιστωτικού ιδρύματος που θα προκύψει μετά τη Συγχώνευση συμπεριλαμβανομένων των αναγκών που θα προκύψουν λόγω της υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙΙ».

2. Η Επένδυση των Μετόχων στο πιστωτικό ίδρυμα που θα προκύψει από τη Συγχώνευση και υπό τον όρο ολοκλήρωσης αυτής, ανέρχεται σε ποσό €675,10 εκατ., εκ των οποίων €475,10 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά το ΤΧΣ και €200 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά η Thrivest.

3. Η Επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο νέο πιστωτικό ίδρυμα με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων. Επιπλέον, θα εκδοθούν τίτλοι κτήσης μετοχών («warrants») υπέρ των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το συνολικό ποσό που επιδιώκεται να αντληθεί από την έκδοση νέων μετοχών και warrants θα ανέλθει σε έως και €735 εκατ.

4. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση warrants, από κοινού «Κεφαλαιακή Ενίσχυση»), το ΤΧΣ αναμένεται να κατέχει ποσοστό συμμετοχής στο νέο πιστωτικό ίδρυμα ύψους τουλάχιστον 35% και η Thrivest αναμένεται να κατέχει ποσοστό που θα κυμαίνεται μεταξύ 50% πλέον μίας μετοχής και 58,5%. Το ποσοστό συμμετοχής της Thrivest ενδέχεται να αυξηθεί εφόσον επιλέξει κατά τη διακριτική της ευχέρεια να επενδύσει ποσό μεγαλύτερο των €200 εκατ.

5. Μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης δε θα μεταβληθεί η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, όσον αφορά στον συνολικό αριθμό μελών Δ.Σ. και στον αριθμό των μελών που έκαστο μέρος δικαιούται να ορίζει ή να προτείνει προς εκλογή.

6. Οι Μέτοχοι δεσμεύτηκαν να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν σε έκαστο πιστωτικό ίδρυμα υπέρ της υλοποίησης της Συγχώνευσης και της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης.