Benetton – Blackstone υπέβαλαν προσφορά εξαγοράς 12,7 δισ. ευρώ για την Atlantia

Η οικογένεια Benetton και το αμερικανικό fund Blackstone υπέβαλαν προσφορά εξαγοράς για την ιταλική εταιρεία εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων και αεροδρομίων Atlantia, αποτιμώντας την στα 58 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του χρέους της, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η προσφορά έρχεται την ώρα που η Atlantia ετοιμάζεται εισπράξει 8 δισ, ευρώ από την πώληση του μεγαλύτερου asset της, του αυτοκινητόδρομου Autostrade per l’Italia, στον απόηχο της πολιτικής διαμάχης που πυροδότησε η θανατηφόρα κατάρρευση γέφυρας του στην Γένοβα το 2018, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 43 άνθρωποι.

Σε ανακοίνωσή τους, οι δύο όμιλοι ανέφεραν ότι προσφέρουν για την εξαγορά 23 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή premium 36,3% σε σχέση με την τιμή της μετοχής της Atlantia τους τελευταίους έξι μήνες.

Σημειώνεται ότι χτες, Τετάρτη, η μετοχή έκλεισε με άνοδο 0,8% στα 21,89 ευρώ, ενώ τις τελευταίες 10 ημέρες έχει ενισχυθεί συνολικά κατά 20% περίπου.

Ως εκ τούτου, οι εταιρείες θα ξοδέψουν έως και 12,7 δισ. ευρώ σε μετρητά για την εξαγοράς, η οποία αφορά το 66,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Atlantia.

Η Atlantia είχε χρέος 38,6 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τέλος του 2021, αριθμός που αναμένεται να μειωθεί όταν ολοκληρώσει την πώληση μονάδων αυτοκινητοδρόμων.

Σημειώνεται ότι, βάσει της προσφοράς, οι μέτοχοι που προσφέρουν τους τίτλους τους θα λάβουν κανονικά το μέρισμα 0,74 ευρώ ανά μετοχή που έχει προταθεί.

Οι Benetton και Blackstone δήλωσαν ότι “θα υποστηρίξουν πλήρως τη μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική της Atlantia, το τρέχον επιχειρηματικό της σχέδιο και τη βιώσιμη ανάπτυξή της”, προσθέτοντας ότι θα βοηθήσουν τον όμιλο να αξιοποιήσει επενδυτικές ευκαιρίες στους τομείς των υποδομών και μεταφορών.

Η οικογένεια Benetton, που κατέχει το 33% της Atlantia, είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με την Blackstone, αφότου απέρριψε πρόταση των Global Infrastructure Partners και Brookfield να εξαγοράσουν την Atlantia και να παραδώσουν τις παραχωρήσεις της στον Ισπανό μεγιστάνα των κατασκευών Φλορεντίνο Πέρεθ.

Σύμφωνα με την πρόταση, η εταιρεία συμμετοχών Edizione που ανήκει στην οικογένεια Benetton και της οποίας ηγείται από τον Ιανουάριο ο Alessandro Benetton, θα κατέχει το 65% του επενδυτικού οχήματος που θα υποβάλει την προσφορά στην Atlantia, και η αμερικανική Blackstone το υπόλοιπο.

Ως οικονομικοί σύμβουλοι για τις Benetton και Blackstone ενεργούν οι Goldman Sachs, Mediobanca, Bank of America, JPMorgan, UBS, UniCredit, ενώ νομικοί σύμβουλοί είναι οι Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Legance, Simpson Thacher & Bartlett LLP.