CVC – Unilever: Mega deal 5 δισ. δολαρίων

Οι δύο κολοσσοί βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση από το αμερικανικό fund του κλάδου τσαγιού της Unilever. 

Τσάι, όπως όλα δείχνουν, θα διαθέτει σύντομα στο portfolio του το αμερικανικό CVC Capital Partners. Ο λόγος για τον κλάδο τσαγιών της Unilever στον οποίο συγκαταλέγεται η Lipton, που σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg,  βρίσκεται πολύ κοντά στο να πωληθεί στο αμερικανικό fund.

Η αξία του deal υπολογίζεται ότι κυμαίνεται σε περίπου 5 δισ. δολάρια (4,5 δισ. ευρώ).  Η συμφωνία εξαγοράς ενδεχομένως να ανακοινωθεί ακόμα και μέσα στα επόμενα 24ωρα. Μάλιστα σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης, θα συνιστά την μεγαλύτερη εξαγορά από ευρωπαϊκή εταιρεία μέσα στο 2021.

Μεταξύ των «διεκδικητών» βρίσκεται και το ανταγωνιστικό private equity Advent International, που επίσης έχει καταθέσει πρόταση εξαγοράς του κλάδου τσαγιών της Unilever. Ωστόσο, οι πιθανότητές του θεωρούνται ελάχιστες.

Η Unilever επιδιώκει να αναδιαμορφώσει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της για να συμβαδίσει με τις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών, όπως αναφέρει το Bloomberg. Η ζήτηση για τσάι έχει αντικατασταθεί από μία στροφή στον παραδοσιακό καφέ αλλά και σε διάφορα βότανα, ενώ τον Ιανουάριο του 2020 η Unilever είχε ανακοινώσει την έναρξη της αναθεώρησης της στρατηγικής της στις δραστηριότητες του τσαγιού, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην πώληση της Lipton και της PG Tips.

Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία εγκατέλειψε μια προγραμματισμένη πώληση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, του χαρτοφυλακίου προϊόντων ομορφιάς, αφού απέτυχε να προσελκύσει επαρκές ενδιαφέρον από πιθανούς αγοραστές, αναφέρουν πηγές. H πώληση του κλάδου τσαγιού θα αποτελέσει μία νίκη που χρειάζεται ο CEO της Unilever, Alan Jope.

Υπενθυμίζεται ότι η Unilever έχει προχωρήσει στην πώληση του κλάδου της μαργαρίνης στην KKR & Co. για περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ είχε προσπαθήσει να επωφεληθεί από την ανάπτυξη του τσαγιού από βότανα εξαγοράζοντας το εμπορικό σήμα Pukka το 2017.