ECM & Metric Capital: Πωλούν το μερίδιο πλειοψηφίας της FAMAR στη MidEuropa
H ECM Partners και η Metric Capital Partners προχώρησαν στην υπογραφή συμφωνίας που προβλέπει την πώληση του μεριδίου πλειοψηφίας της FAMAR, ενός εδραιωμένου πάροχου υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων (CDMO), στη MidEuropa. Η MidEuropa, αποτελεί κορυφαίο επενδυτή ιδιωτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη, που έχει συγκεντρώσει και διαχειριστεί κεφάλαια άνω των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια της 25ετούς πορείας του. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα διατηρήσουν μερίδια στη FAMAR, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους και την εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία και τις προοπτικές της.
Η FAMAR αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη σε ένα διευρυμένο πελατολόγιο κορυφαίων -blue chip- φαρμακευτικών εταιρειών, με δραστηριότητα σε περισσότερες από 80 διεθνείς αγορές.
Η εταιρεία προσφέρει το πλήρες φάσμα υπηρεσιών της αλυσίδας αξίας των CDMOs με διευρυμένες δυνατότητες παραγωγής σε πολλαπλές δοσολογικές μορφές συμπεριλαμβανομένων των αποστειρωμένων, στερεών, ημι-στερεών τύπων, καθώς και υπηρεσίες Έρευνας & Ανάπτυξης. Η FAMAR διαθέτει έξι μονάδες παραγωγής στη νότια Ευρώπη και δύο κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης, όπου απασχολεί περίπου 1.900 εργαζόμενους.
Ο Κωνσταντίνος Ρεγγής, Διευθύνων Σύμβουλος της FAMAR, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω την ECM και τη Metric για τη συνεργασία τους τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Οι επενδύσεις τους στην εταιρεία, η υποστήριξή τους και η καθοδήγησή τους υπήρξαν καθοριστικές για την ανάδειξη της FAMAR σε ηγετική δύναμη στην αγορά των CDMOs στην Ευρώπη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε με τη MidEuropa προκειμένου να συνεχίσουμε να επεκτεινόμαστε για να καταστήσουμε τη FAMAR κορυφαία πλατφόρμα υπηρεσιών CDMO σε παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλοντας στην υγεία και ευζωία εκατομμυρίων ασθενών σε όλο τον κόσμο.»
Ο Peter Prock, υφιστάμενος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της FAMAR, δήλωσε: «Είμαι ιδιαιτέρως χαρούμενος που βλέπω τη FAMAR να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως μέρος της αναπτυξιακής της πορείας. Ανυπομονώ να υποστηρίξω τη Διοικητική Ομάδα της εταιρείας και τη MidEuropa στο ταξίδι τους να εισέλθουν σε νέες αγορές και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους πελάτες μας καθώς και σε μια πιο διευρυμένη κοινότητα.»
Ο Σάββας Λιασής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ECM, δήλωσε: «Αυτό που διακρίναμε στη FAMAR όταν αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στη μετοχική της σύσταση το 2020, ήταν ο χαρακτήρας μιας επιχείρησης που λειτουργεί με υψηλά ποιοτικά πρότυπα και διατηρεί μια μακρά παράδοση στην εξυπηρέτηση πελατών στον κλάδο του φαρμάκου. Μέσα από εκτεταμένες προσπάθειες καταφέραμε να διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιό της και να οδηγήσουμε την ανάπτυξη υλοποιώντας επενδύσεις με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης. Σήμερα, η FAMAR είναι ένας κορυφαίος CDMO με δυνατότητες και ποιότητα υπηρεσιών παγκοσμίου βεληνεκούς. Είμαι πεπεισμένος ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να ευημερεί υπό την καθοδήγηση της MidEuropa. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ταλαντούχα Διοίκηση της FAMAR στην επόμενη φάση της ανάπτυξής της.»
Ο John Sinik, Managing Partner της Metric Capital Partners, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουμε την πώληση της FAMAR στη MidEuropa. Εκφράζουμε τα θερμά συγχαρητήρια στη Διοικητική Ομάδα της εταιρείας για τα σημαντικά επιτεύγματά της τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων η FAMAR εξελίχθηκε σε έναν κορυφαίο CDMO στην Ευρώπη. Είμαστε βέβαιοι ότι η εταιρεία, με την υποστήριξη της MidEuropa, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να επεκτείνεται σε νέους συναρπαστικούς τομείς.»
Η Jefferies ενήργησε ως αποκλειστικός οικονομικός σύμβουλος της FAMAR, η Reed Smith και η Papapolitis & Papapolitis παρείχαν νομικές συμβουλές για την πώληση. Οι Rothschild & Co και η AXIA Ventures Group ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι Συγχωνεύσεων & Εξαγορών και Διαχείρισης Χρέους για τη MidEuropa, με τη DLA Piper να παρέχει νομικές συμβουλές για την εξαγορά στον αγοραστή. Η συναλλαγή υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις.
