EFSF: Τιμολογήθηκε το 3ετές ομόλογο

Στις 40-45 μονάδες βάσης επί των midswaps τιμολόγησε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) το τριετές ομόλογο των 3 δισ. ευρώ. Στις 40-45 μονάδες βάσης επί των midswaps τιμολόγησε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) το τριετές ομόλογο των 3 δισ. ευρώ.

Τα παραπάνω μεταδίδει το Dow Jones Newswires, επικαλούμενο τράπεζα που συμμετέχει στην έκδοση.

Η έκδοση έχει ήδη συγκεντρώσει προσφορές ύψους 4 δισ. ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή το EFSF μείωσε το guidance στις 40 μονάδες βάσης επί των mid-swaps όπως μεταδίδει το πρακτορείο επικαλούμενο τράπεζα που συμμετέχει στην έκδοση. Η τελική τιμολόγηση αναμένεται για σήμερα το απόγευμα.

Το EFSF επιδιώκει να αντλήσει από τις αγορές 3 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα έσοδα της έκδοσης θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας.

Πρόκειται για την πρώτη έκδοση του EFSF με διάρκεια τα τρία έτη.

Υπενθυμίζεται ότι το 2011 το EFSF προχώρησε σε εκδόσεις ομολόγων διάρκειας πέντε και δέκα ετών το 2011. Κύριοι ανάδοχοι στην έκδοση έχουν οριστεί οι Credit Suisse, Deutsche Bank AG και Societe Generale CIB.

Το EFSF έχει την κορυφαία αξιολόγηση ΑΑΑ και από τους τρεις μεγάλους οίκους αξιολόγησης.