ΕΛΠΕ: Τι κρύβουν οι εξελίξεις

Η συνολική ζήτηση στο βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα €1 δισ., προερχόμενη τόσο από κατόχους υφιστάμενων ομολογιών (έκδοσης HEF, λήξης Οκτωβρίου 2024) μέσω της διαδικασίας πρότασης εξαγοράς των Ομολογιών λήξης 2024 όσο και από νέους επενδυτές.

Συγκεκριμένα, η ζήτηση από νέους επενδυτές αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη 4 φορές του επιπρόσθετου ζητούμενου ποσού, πέραν της πρότασης εξαγοράς.

Λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, το τελικό ποσό της έκδοσης αυξήθηκε στα €450 εκατ. σε σχέση με το αρχικώς ζητούμενο ποσό των €400 εκατ., ενώ η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,375%, σημαντικά χαμηλότερα της αρχικής απόδοσης του 4,75% κατά την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης του βιβλίου προσφορών.

Η έκδοση ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου, επεκτείνοντας τη μέση ωρίμανση των δανειακών υποχρεώσεών του, ενώ, ταυτόχρονα διαφοροποιεί και ενισχύει τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, υποστηρίζοντας την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου μετασχηματισμού