ETE: Άντλησε 650 εκατ. Ευρώ με έκδοση 6ετούς ‘πράσινου ομολόγου’. Το κουπόνι έκλεισε στα 3,53%

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η νέα έξοδος της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές, κατά την οποία άντλησε 650 εκατ. ευρώ μέσω εξαετούς “πράσινου” ομολόγου, ενώ οι προσφορές υπερκάλυψαν την έκδοση κατά 5,4 φορές σχεδόν αφού ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ. Το κουπόνι έκλεισε στις 130 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap (στο 3,53% αντί του αρχικού περί του 3,83%)

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της έκδοσης θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου έργων με οικολογικό αποτύπωμα, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) της Εθνικής Τράπεζας. Το ομόλογο είναι εξαετούς διάρκεια με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια και αναμένεται να αξιολογηθεί με “Baa2” από την Moody’s.

Η ΕΤΕ είχε εξουσιοδοτήσει να τρέξουν την έκδοση ως Joint Lead Managers τις BNP Paribas, BofA, Citi, Goldman Sachs Europe SE, Morgan Stanley και Nomura.