Eurobank: Ανάρπαστο το ομόλογο

Ως μία εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία (μεγάλη απόδοση με ελάχιστο κίνδυνο) είδαν οι επενδυτές την έκδοση senior ομολόγου από την Eurobank για την άντληση 500 εκατ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε με υπερτριπλάσια κάλυψη, καθώς οι επενδυτές υπέβαλαν προσφορές άνω των 1,6 δισ. ευρώ για τον τίτλο. Τo κουπόνι του τίτλου διαμορφώθηκε στο 5,875%, έχοντας υποχωρήσει από τις αρχικές σκέψεις για τιμολόγηση 6,25%.

Πρόκειται για εξαετή τίτλο senior preferred, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5).