Eurobank: Στις αγορές με senior ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

Βγαίνει στις αγορές με senior ομόλογο η Eurobank, που έδωσε ήδη το σχετικό mandate στους ανάδοχους της έκδοσης. Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει στο προσεχές διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος της έκδοσης την οποία θα “τρέξουν” οι Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan, αναμένεται να κυμανθεί έως 500 εκατ. ευρώ.

Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Caa1 από τη Moody’s, B+ από την S&P και CCC από τη Fitch.

Να θυμίσουμε ότι η Eurobank προχώρησε στην έκδοση senior preferred ομολόγου, αξίας 500 εκατ. ευρώ, τον περασμένο Απρίλιο ενώ κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου, η διοίκηση αναφέρθηκε στην έκδοση ενός ακόμη ομολόγου μέχρι το τέλος του 2021.