Eurobank: Στρατηγική συνεργασία με την Plum Fintech Limited

Την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχή στην Plum Fintech Limited (“Plum”), ανακοίνωσε ότι συμφώνησε η Eurobank.

Η Plum αποτελεί μια καινοτόμο εταιρεία fintech με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία έχει δημιουργήσει μια εφαρμογή «έξυπνης» διαχείρισης χρημάτων, όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Eurobank.

Οι όροι της συμφωνίας

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Eurobank θα επενδύσει αρχικά 5 εκατομμύρια ευρώ για το μερίδιό της στην Plum και υπό προϋποθέσεις άλλα 5 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος χρόνου. Εκτός από τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, η Eurobank και η Plum θα διερευνήσουν και μια εμπορική συνεργασία στην Ελλάδα εντός του 2024.

Η AXIA ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank.

Υπερκαλύφθηκε η έκδοση του ομολόγου senior preferred

Σημειώνεται ότι  η έκδοση του νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατ. ευρώ, υπερκαλύφθηκε κατά 3 φορές προ ημερών για τη Eurobank.

Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές 1,6 δισ. ευρώ, γεγονός που επέτρεψε τη μείωση της απόδοσης του τίτλου στο 5,875% ετησίως έναντι 6,25% που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η τράπεζα συγκέντρωσε τελικές εντολές από 101 διαφορετικούς επενδυτές.