ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μεταξύ 2,7% – 2,8% το επιτόκιο(upd)

Μεταξύ 2,7% και 2,8% θα διαμορφωθεί το επιτόκιο στο ομόλογο της ΓΕΚ Τέρνα ύψους 500 εκατ. ευρώ, 7ετούς διάρκειας, οι προσφορές για το οποίο ολοκληρώνονται την 1η Ιουλίου.

Ήδη από τις πρώτες ώρες του book building το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο από εγχώριους και ξένους επενδυτές και αναμένεται υπερκάλυψη που μπορεί να ξεπεράσει τις 2,5 φορές.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές (σε ποσοστό 80%), ενώ μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του Ομίλου.

Πηγές από την εισηγμένη  τονίζουν ότι τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές (σε ποσοστό 80%), ενώ μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του Ομίλου.

Την ίδια στιγμή, προτεραιότητα του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου ,που θα χρηματοδοτηθεί από το ομόλογο, είναι και η ενίσχυση των μακροχρόνιων, επαναλαμβανόμενων εσόδων του μέσα από επενδύσεις (ιδιόκτητες και με Συμβάσεις Παραχώρησης και ΣΔΙΤ) σε βασικές υποδομές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει προχωρήσει σε τρεις εξαιρετικά επιτυχημένες ομολογιακές εκδόσεις, μεταξύ των οποίων και του ‘’πράσινου ομολόγου’’ πριν από μερικούς μήνες.