Η «κουμπαριά» Ideal-Byte αλλάζει τα δεδομένα στην πληροφορική
Έφυγαν οι Λεβέντηδες από την Ideal και «αναστήθηκε» η εισηγμένη! Η έλευση του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου στο «τιμόνι» της εταιρίας είχε ως αποτέλεσμα, μετά από μεγάλη προσπάθεια και πολύ αγώνα, να δει ο όμιλος κυριολεκτικά… άσπρη μέρα, επεκτείνοντας τη δράση του σε πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις.
Με στόχο τη δημιουργία ενός μεγάλου ομίλου στον χώρο της πληροφορικής, ενόψει και των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, βρισκόμαστε σήμερα μια ανάσα από την ένταξη της Byte στην «ομπρέλα» της Ideal Holdings. Μετά τη δημόσια πρόταση, φαίνεται να οδηγούμαστε προς το φινάλε της ιστορίας με την «κουμπαριά» να έχει αίσιο τέλος και τους νυν μετόχους της Byte να αποκτούν το 17% των μετοχών της Ideal Holdings, με τον ιδρυτή της Byte, Σπύρο Βυζάντιο να παραμένει στο «τιμόνι» της εταιρίας.
Μέσω δυο θυγατρικών εταιριών της, η Ideal έχει σημαντική παρουσία στον χώρο της κυβερνοασφάλειας. Οι δύο θυγατρικές είναι η Netbull, με εξειδίκευση σε managed security services και η Adacom, που δραστηριοποιείται στον χώρο του trust services και cybersecurity, με ένα διευρυμένο πελατολόγιο τόσο εντός, όσο και εκτός των τειχών της χώρας. Σε ενοποιημένη βάση, για το έτος που διανύσαμε, οι δυο εταιρίες είχαν ένα σύνολο κύκλου εργασιών που έφτασε τα 17 εκατ. με το EBITDA να αγγίζει τα 2,4 εκατ. ευρώ. Αποτελώντας ένα πολυσχιδές «όχημα», η Ideal Holdings πέτυχε το 2021 ενοποιημένο τζίρο 105 εκατ. ευρώ, με EBITDA στα 15,5 εκατ. ευρώ και δανεισμό που βρίσκεται σε, κυριολεκτικά, μηδενικά επίπεδα.
Με τη δημόσια πρόταση που κατέθεσε για την απόκτηση του 70% της Byte -αν επιτευχθεί, που μάλλον εκεί οδηγούνται τα πράγματα- θα μιλάμε για έναν ενοποιημένο τζίρο, σύμφωνα με την εικόνα του 2021, στα 145 εκατ. ευρώ και κέρδη πρό φόρων, τόκων και αποσβέσεων περί τα 21 εκατ. ευρώ. Ο τζίρος της Byte για το 2021 έκλεισε στα 40 εκατ. και το EBITDA στα 5,6 εκατ. ενώ το συνολικό ανεκτέλεστο έργων που έχει αναλάβει υπολογίζεται στα 20 εκατ. ευρώ.
Η Ideal αποτιμά τη Byte γύρω στα 55 εκατ. και προσθέτοντας σε αυτά και τα δάνεια, το ποσό της αποτίμησης φτάνει στα 60 εκατ., την στιγμή κατά την οποία η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας αγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ. Εάν οι μετοχές που θα προσφερθούν αντιπροσωπεύουν το 70% της Byte, τότε η δημόσια προσφορά θα θεωρηθεί επιτυχής.
Βασικοί μέτοχοι στη Byte είναι η οικογένεια του Σπύρου Βυζάντιου με 55,5% και η Alpha Bank που κατέχει ποσοστό 18,5%. Εξ αυτού του γεγονότος δεν ήταν τυχαίο ότι η δημόσια πρόταση της Ideal για την εξαγορά της Byte ανέρχεται στο 70%, καθώς το ποσοστό των δυο βασικών μετόχων, αθροιστικά, αγγίζει το 74%. Η πρόταση που κατέθεσε η Ideal περιλαμβάνει την τιμή των 2,10 ευρώ σε μετρητά και 0,397590 δικές της μετοχές. Αν κάνουμε και τη σχετική αναγωγή, το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 3,495 ευρώ ανά μετοχή.
