Με επιτόκιο 2,9% το oμόλογο της Εθνικής
Οι ξένοι επενδυτές επιστρέφουν στις ελληνικές τράπεζες δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Νωρίς σήμερα το μεσημέρι έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση καλυμμένου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα και η ζήτηση ήταν τετραπλάσια του ζητούμενου ποσού αφού οι συνολικές προσφορές υπερέβησαν τα 2 δισ. ευρώ.
Έτσι τελικά η διοίκηση της Τράπεζας προσανατολίζεται να δεχθεί προσφορές περί τα 750 εκατ. ευρώ με το επιτόκιο να διαμορφώνεται κάτω του 3% (όπως γράψαμε μόλις χθες: Με επιτόκιο 3% βγαίνει η Εθνική στις αγορές) και να φθάνει στο 2,9% ενώ το κουπόνι του ομολόγου διαμορφώνεται στο 2,75%. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι τράπεζες Goldman Sachs, Merrill Lynch, HSBC, RBS, Deutsche Bank και συνανάδοχος η Commerce Bank.
Η κίνηση αυτή της τράπεζας έχει ως βασικό στόχο να διευρυνθεί η ρευστότητα της και να καλύψει την υποχρέωση που έχει αναλάβει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Ιουνίου για την αποπληρωμή ως το τέλος του έτους της οικονομικής ενίσχυσης από τον ELA.
Σημειώνεται ότι η διοίκηση της Εθνικής έχει θέσει ως στόχο η τράπεζα να είναι η πρώτη τράπεζα μεταξύ των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θα απεξαρτηθεί από τον μηχανισμό της έκτακτης ρευστότητας του ELA. Εκτιμάται ότι μέσα στους επόμενους μήνες η ρευστότητα της ΕΤΕ θα διαμορφωθεί στα 3 δισ. ευρώ αφού αναμένεται να εισπράξει τα σχετικά τιμήματα από τις πωλήσεις των θυγατρικών της σε Ρουμανία και Νότια Αφρική καθώς και από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Σημειώνεται ότι η συνολική έκθεση της Εθνικής Τράπεζας στο δανεισμό από τον ELA κινείται σήμερα στο επίπεδο των 2,5 δισ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι και η διοίκηση της Alpha Bank έχει ανακοινώσει από τις αρχές του καλοκαιριού ότι η Τράπεζα πρόκειται να προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, ενώ σε ανάλογη κίνηση αναμένεται να προχωρήσει και η Eurobank.
Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων της ΕΚΤ περιλαμβάνει απαλλαγή από την αξιολόγηση για τις ελληνικές και κυπριακές εκδόσεις, με την προϋπόθεση ότι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
Την έκδοση καλυμμένου ομολόγου 500 εκατ. ανακοίνωσε πριν δύο περίπου εβδομάδες η Τράπεζα Πειραιώς. Το ομόλογο θα είναι πενταετούς διαρκείας και θα διατεθεί εξ ολοκλήρου σε διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
