Με επιτόκιο 3% βγαίνει η Εθνική στις αγορές
Μέσα στην εβδομάδα η Εθνική Τράπεζα πρόκειται να ανακοινώσει την επιστροφή της στις αγορές με την έκδοση καλυμμένου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, τριετούς διαρκείας και με επιτόκιο που δεν θα υπερβαίνει κατά πολύ το 3%.
Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές η τράπεζα έχει προσλάβει τις Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Natwest και UBS, που οργάνωσαν τις προηγούμενες μέρες συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές. Το ομόλογο αναμένεται να προσελκύσει αξιολόγηση B και Β3 από τις Fitch και Moody’s αντιστοίχως. Η κίνηση αυτή της τράπεζας έχει ως βασικό στόχο να διευρυνθεί η ρευστότητα της και να καλύψει την υποχρέωση που έχει αναλάβει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Ιουνίου για την αποπληρωμή ως το τέλος του έτους της οικονομικής ενίσχυσης από τον ELA.
Σημειώνεται ότι η διοίκηση της Εθνικής έχει θέσει ως στόχο η τράπεζα να είναι η πρώτη τράπεζα μεταξύ των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θα απεξαρτηθεί από τον μηχανισμό της έκτακτης ρευστότητας του ELA . Εκτιμάται ότι μέσα στους επόμενους μήνες η ρευστότητα της ΕΤΕ θα έχει υπερβεί τα 2 δις ευρώ αφού αναμένεται να εισπράξει τα σχετικά τιμήματα από τις πωλήσεις των θυγατρικών της σε Ρουμανία και Νότια Αφρική καθώς και από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Υπενθυμίζεται ότι και η διοίκηση της Alpha Bank έχει ανακοινώσει από τις αρχές του καλοκαιριού ότι η Τράπεζα πρόκειται να προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ , ενώ σε ανάλογη κίνηση αναμένεται να προχωρήσει και η Eurobank.
Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων της ΕΚΤ περιλαμβάνει απαλλαγή από την αξιολόγηση για τις ελληνικές και κυπριακές εκδόσεις, με την προϋπόθεση ότι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
Την έκδοση καλυμμένου ομολόγου 500 εκατ. ανακοίνωσε πριν δύο περίπου εβδομάδες η Τράπεζα Πειραιώς. Το ομόλογο θα είναι πενταετούς διαρκείας και θα διατεθεί εξ ολοκλήρου σε διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου μετά την έκδοση του Ομολόγου ο Όμιλος θα διαθέσει 700 εκατ. ευρώ μέσω των οποίων θα χρηματοδοτήσει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.
