MPB: Υπερκαλύφθηκε η ΑΜΚ (upd)

Υπερκαλύφθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Marfin Popular Bank, καθώς καταγράφηκε ζήτηση για 600 εκατ. ευρώ έναντι 488,6 εκατ. ευρώ που ήταν η αύξηση. Υπερκαλύφθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Marfin Popular Bank, καθώς καταγράφηκε ζήτηση για 600 εκατ. ευρώ έναντι 488,6 εκατ. ευρώ που ήταν η αύξηση.

Έτσι, δεν θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία διάθεσης αδιάθετων μετοχών παρότι υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον.

Η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει τα εξής:

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD συνολικού ύψους 488,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Το συνολικό ποσό των εγγραφών ανήλθε σε 540 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων 458 εκατομμύρια ευρώ προήλθαν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και 82 εκατομμύρια ευρώ από αιτήσεις προεγγραφής για αδιάθετες μετοχές.

Το ποσοστό κάλυψης της αύξησης ανήλθε σε 111%. Η αντίστοιχη κάλυψη από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης ανέρχεται σε 94% ενώ οι εναπομείνασες αδιάθετες μετοχές καλύφθηκαν κατά 2,7 φορές από τις αιτήσεις προεγγραφής.

Οι δείκτες πρωτοβάθμιων κεφαλαίων και συνολικής εποπτικής κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου ενισχύονται μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 180 μονάδες βάσης και διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 12,3% και 13,9% (pro forma στοιχεία βάσει των μεγεθών της 30.09.2010 και λαμβάνοντας υπόψη την συμφωνία πώλησης ποσοστού στην Laiki Bank Australia Ltd σύμφωνα με το Δελτίο τύπου με ημερομηνία 28/1/2011), δείκτες οι οποίοι αντιστοιχούν σε πρωτοβάθμια και συνολικά εποπτικά κεφάλαια 3,3 και 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επίπεδο Ομίλου .

Σημειώνεται ότι, η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και έναρξης διαπραγμάτευσής τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Τράπεζας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Marfin Popular Bank Co Ltd σχολίασε:

« Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπει στον Όμιλο να ευθυγραμμίσει πλήρως την κεφαλαιακή του δομή με τους στρατηγικούς επιχειρηματικούς του στόχους καθώς και με τις προσεχείς κεφαλαιακές απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ. Οι μεσοπρόθεσμοι στρατηγικοί μας στόχοι βασίζονται στους εξής τρεις πυλώνες: α) την περαιτέρω ενδυνάμωση της ήδη ηγετικής θέσης μας στη Κύπρο, καθώς η χώρα εξελίσσεται σε σημαντικό χρηματοικονομικό και ενεργειακό κέντρο, β) στην αξιοποίηση της ταχύτατα αναπτυσσόμενης βάσης πελατών της Διεθνούς Τραπεζικής καθώς και στην αναβάθμιση του προϊοντικού και επιχειρηματικού μας μοντέλου καθώς μετακινούμαστε προς υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και υψηλότερου περιθωρίου κέρδους, γ) στην επιλεκτική επέκτασή μας στις χώρες της αναδυόμενης Ευρώπης με σκοπό την ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στη πελατειακή βάση της Διεθνούς Τραπεζικής καθώς και στους Έλληνες και Κύπριους πελάτες μας στις χώρες αυτές».