Μυτιληναίος: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το 5ετές ευρωομόλογο

Ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών για το 5ετές ευρωομόλογο του Μυτιληναίου και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Παρασκευή.

Η διαδικασία τρέχει μέσω της θυγατρικής του ομίλου Μυτιληναίος, Mytilineos Financial Partners, η οποία έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Η εταιρεία προχωρά στην έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2024. 

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης. Υπενθυμίζεται ότι ο Μυτιληναίος έχει δρομολογημένες ή υπό εξέταση επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ στην ηλεκτροπαραγωγή, τη μεταλλουργία και τις ΑΠΕ.

Οι διαχειριστές

Οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Αlpha Βank A.E., Eurobank Ergasias S.A.¸ Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).