Mytilineos: Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο στα 25,6 ευρώ από την Eurobank

Σε αναβάθμιση για την τιμή-στόχο της Mytilineos προέβη η Eurobank Equities από τα 24,80 ευρώ στα 25,6 ευρώ. Η μετοχή της Mytilineos, παραμένει μεταξύ των top picks της χρηματιστηριακής.

Σύμφωνα με σχετικό report της, η μετοχή της εταιρείας έχει υποχωρήσει 25% από το πρόσφατο υψηλό και από την αρχή του έτους σημειώνει πτώση 3%, με την τιμή της μετοχής να μην συγχρονίζεται με τα θεμελιώδη μεγέθη.

Παρά το ασταθές εξωτερικό περιβάλλον, ο όμιλος δημοσίευσε εντυπωσιακά αποτελέσματα για το α΄ εξάμηνο, πυροδοτώντας ένα νέο γύρο θετικών αναθεωρήσεων, ενώ και η χρηματιστηριακή αναβαθμίσει τις εκτιμήσεις για τα EBITDA της περιόδου 2022-2024 κατά 9%-17%.

“Η έγκαιρη εστίαση της διοίκησης στην ενεργειακή μετάβαση τοποθετεί τον όμιλο σε σωστή θέση ώστε να διατηρήσει τη σταθερή δυναμική των κερδών, με τις εκτιμήσεις μας να προβλέπουν ετήσιο ρυθμό αύξησης των EBITDA 32% για την τριετία. Θεωρούμε ότι αυτό είναι μια ελκυστική πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση της εταιρείας (4,5 φορές τα EV/EBIDA) και επομένως επαναδιατυπώνουμε τη μετοχή ως κορυφαία επιλογή”.

Προβλέπει ακόμη ότι τα “πράσινα EBITDA” θα αυξηθούν από τα 174 εκατ. ευρώ το 2022 στα 600 εκατ. ευρώ μέχρι το 2025, καθώς και ότι τα εν λόγω μεγέθη μέχρι το 2025, θα αντιπροσωπεύουν πάνω από 70% στο μείγμα του ομίλου, σε σχέση με το μόλις 16% στο α΄ εξάμηνο του 2022.