Mytilineos: Στα 41 ευρώ η τιμή-στόχος από την Pantelakis

Με μπροστάρη τις ΑΠΕ, η PANTELAKIS, αναβαθμίζει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Mytilineos, όπως και τη μελλοντική της κερδοφορία τα επόμενα χρόνια, η οποία τοποθετείται πια σταθερά πάνω από το 1 δισ. από το 2024 και εντεύθεν.

Η νέα εποχή κερδοφορίας της Mytilineos, τροφοδοτεί και τη σημαντική αύξηση της τιμής στόχου. Ο πήχης μπαίνει τώρα στα €41/μετοχή, από τα €28,5 ανά μετοχή προηγουμένως, επίπεδο που συνιστά περιθώριο ανόδου άνω του 30%.

Ως εκ τούτου η αποτίμηση των ΑΠΕ της Mytilineos, μαζί με τα Power Projects, τοποθετείται στα ~€2.9 δισ., με σημαντική συνεισφορά σε αυτό να έχει και η νέα επένδυση της Mytilineos στον Καναδά.

Παρά το ράλι, ο αναλυτής της PANTELAKIS, σημειώνει ότι η μετοχή της Mytilineos έχει ακόμα μεγάλο περιθώριο ανόδου, ακόμα και από τα σημερινά επίπεδα των €31/μετοχή, καθώς η αγορά αρχίζει σταδιακά να ενσωματώνει τα νέα υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα αναμένεται και μία διεύρυνση του πολλαπλασιαστή κερδών της Mytilineos, ο οποίος παραμένει ακόμα σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα.

Ο τρέχων δείκτης EV/EBITDA της Mytilineos βρίσκεται σήμερα στα επίπεδα των 6x, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών για πάνω από 7x.