Mytilineos: Υπερκαλύφθηκε 4 φορές το πράσινο ομόλογο

Ήταν αναμενόμενο, έγινε πράξη.

Ο όμιλος Mytilineos έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των αγορών άρα λογικό ήταν να υπερκαλυφθεί με διαδικασίες εξπρές η έκδοση πράσινου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Το επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο όριο του εύρους στο 2,25%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές ξεπέρασαν τα 1,8 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για (i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της Εταιρείας.