Oλοκληρώνεται η ΑΜΚ για Alpha Bank και Πειραιώς -Έκλεισαν τα βιβλία προσφορών
Τα βιβλία προσφορών για την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου έκλεισαν Alpha Bank και Τράπεζα Περαιώς. Σύμφωνα με πληροφορίες η Alpha Bank φαίνεται να καλύπτει δύο φορές το ζητούμενο ποσό ενώ η Πειραιώς ήδη από το απόγευμα της Δευτέρας φέρεται να καλύπτει το ποσό 1,5 φορά. Πριν λίγο και η Πειραιώς έκλεισε το βιβλίο προσφορών, γεγονός που ερμηνεύεται ως επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενώ αναμένονται ανακοινώσεις από την τράπεζα αύριο, Τετάρτη.
Σημειώνεται ότι Alpha Bank και Πειραιώς ανακοίνωσαν τη Δευτέρα μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης ότι άνοιξαν βιβλία προσφορών στο εξωτερικό η μεν Alpha απευθυνόμενη σε ειδικούς επενδυτές για άντληση ως 1,1 δισ. ευρώ, η δε Πειραιώς για κεφάλαια ως 1,575 δισ. ευρώ.
Οι πληροφορίες για την Alpha Bank αναφέρουν ότι η τράπεζα δέχθηκε προσφορές ύψους 2,3- 2,4 δισ. ευρώ, ενώ όπως ανακοίνωσε η τράπεζα η προτεινόμενη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα διαμορφωθεί στα 0,65 ευρώ.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της Alpha Bank αναφέρει:
“Στα πλαίσια της ήδη ανακοινωθείσας πλήρως εγγυημένης προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεως της Alpha Bank Α.Ε. (η “Τράπεζα”), που η τελευταία προτίθεται (μετά κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως) να διαθέσει, συνολικού ύψους αντλουμένων κεφαλαίων Ευρώ 1,2 δισεκατομμυρίων, γνωστοποιείται ότι, σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, προέκυψε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον προς απόκτηση 1.846.153.846 νέων μετοχών στην τιμή των Ευρώ 0,65 ανά μετοχή. Η προσφορά των μετοχών έγινε προς ειδικούς επενδυτές, εκτός Ελλάδος.
Κατ’ ακολουθία, η Τράπεζα προτίθεται να εισηγηθεί στην από 28 Μαρτίου 2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως ορίσει την τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών σε Ευρώ 0,65 και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης όπως ολοκληρώσει την αύξηση κεφαλαίου δια ιδιωτικής τοποθετήσεως. Η ολοκλήρωση της προσφοράς τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την έγκριση των Εκτάκτων Συνελεύσεων των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, ως επίσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, της Τραπέζης, που άπαντα πρόκειται να συνέλθουν στις 28 Μαρτίου 2014″.
