Ομόλογο Eurobank: Πλησιάζουν τα 850 εκατ. οι προσφορές, στο 2,375% το επιτόκιο (upd)

Περίπου στα 850 εκατ. διαμορφώνονται οι προσφορές για το νέο senior preferred ομόλογο της Eurobank, με την έξοδο της τράπεζας στις αγορές να λαμβάνει χώρα σε ιδιαίτερα θετική συγκυρία, καθώς χθες η Fitch Ratings αναβάθμισε τα ομόλογά της.

Η αρχική τιμολόγηση της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 2,5%, ενώ το τελικό επιτόκιο υποχώρησε στο 2,375%, ευθυγραμμισμένο με τις εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, που το “έβλεπαν” στην περιοχή του 2,2%-2,3%.

Το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) θα έχει διάρκεια 6,5 ετών, με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των πρώτων 5,5 ετών.

Τη διαδικασία της έκδοσης έχουν αναλαβει οι πέντε διεθνείς τράπεζες Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan.

Στόχος της Eurobank είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ, ενώ ο τίτλος θα έχει ημερομηνία ωρίμανσης στις 18 Μαρτίου 2028. Το νέο ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1 από τη Moody’s, B+ από την S&P.

Από τη Fitch, δε, αναμένεται να λάβει υψηλότερο rating από ότι εκτιμούσαν οι αναλυτές μέχρι χθες μετά την αναβάθμιση που ανακοίνωσε ο οίκος.

Η σημερινή έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων MREL (Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων) που πρέπει να καλυφθούν από τη Eurobank έως το 2025.

Η τράπεζα είχε εκδώσει αντίστοιχο senior preferred ομόλογο, ύψους επίσης 500 εκατ. ευρώ, 6ετούς διάρκειας τον Απρίλιο, με συνολική ζήτηση που είχε ξεπεράσει τα 1,25 δισ. ευρώ και απόδοση 2,125%.

Το νέο ομόλογο θα συνεισφέρει στη βελτίωση της καμπύλης απόδοσης των πιστωτικών τίτλων της Eurobank στη δευτερογενή αγορά, ενώ με τη συγκεκριμένη έκδοση η τράπεζα ολοκληρώνει το προγραμματισμένο χρηματοδοτικό πλάνο της για το 2021.