ΟΤΕ: Υπερκαλύφθηκε η ζήτηση για το 7ετές ομόλογο των 500 εκατ. – Ποιες τράπεζες συμμετέχουν

πιβεβαιώθηκαν οι φήμες που ήθελαν τον οργανισμό να προχωρά στη διαδικασία έκδοσης ομολόγου, καθώς πριν από λίγες ώρες ο όμιλος ΟΤΕ ξεκίνησε τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ επταετούς διάρκειας από τις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 10.30 το πρωί της Τρίτης, ο Οργανισμός κατάφερε να συγκεντρώσει 2,5 δισ. ευρώ προσφορές από επενδυτές, ποσό που υπερκάλυψε κατά 4 φορές το ποσό των 500 εκατ. ευρώ που ήθελε να αντλήσει και με πολύ χαμηλό επιτόκιο.

Ειδικότερα, όπως τονίζουν πηγές από την εταιρία το επιτόκιο διαμορφώθηκε κοντά στο 1%  δηλαδή mid swap +125 μ.β, ενώ λίγο πριν το κλείσιμο είχε διαμορφωθεί στο 1,1% με 1,15% ή Mid swap +130 μ.β με 135 μ.β.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Deutsche Telekom, η οποία κατέχει το 46% του ΟΤΕ, αγόρασε το 20% του συνολικού ποσού, καταβάλλοντας δηλαδή 100 εκατ. ευρώ (από το σύνολο των 500 εκατ. ευρώ).

Το νέο ομόλογο εκδόθηκε από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο.

Θα εισαχθεί, δε, στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και η εκκαθάρισή του θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2019. 

Υπενθυμίζεται ότι την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού ως Joint Bookrunners / Lead Managers οι τράπεζες BNP Paribas και Goldman Sachs International και ως Co–Managers οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς.

Μ.Μ.