Πειραιώς: Πήγε καλά το ομόλογο

Ικανοποίηση επικρατεί στην Τράπεζα Πειραιώς μετά την επιτυχία της πρόσφατης έκδοσης ομολόγου, με τις προσφορές να διαμορφώνονται σε 2,25 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες για το ύψος της ζήτησης.

Το ύψος της έκδοσης διαμορφώθηκε στο ανώτατο όριο των 600 εκατ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο «έκλεισε» στο 8,75%. Είναι η πρώτη έκδοση AT1 που διενεργείται μετά τη δεκαετή χρηματοοικονομική κρίση και θα συμβάλει τόσο στα κεφάλαια της τράπεζας, όσο και στην κάλυψη των MREL.

Σύμφωνα με σχόλιο της Autonomus, «η πρόθεση της Τράπεζας Πειραιώς να προχωρήσει σε περαιτέρω αύξηση ιδίων κεφαλαίων με την έκδοση ενός ομολόγου AT1 -το πρώτο που εκδίδει ελληνική τράπεζα- και η οποία έγινε γνωστή μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2020 της τράπεζας, θα προσθέσει στην κεφαλαιακή επάρκεια αυτής 1,4 μονάδες βάσης».

Η τράπεζα θα μπορούσε, ενδεχομένως, να περιμένει λίγο περισσότερο για την έκδοση, αλλά η πρόθεσή της να φέρει σε πέρας τη μείωση κατά 18 δισ. ευρώ των NPEs μέσα στη χρήση του 2021 σημαίνει πως το ομόλογο έπρεπε να εκδοθεί πριν από το τέλος του έτους.

Το AT1 είναι ένα ομόλογο αξιολογημένο ως Ca/CCC- από τους Moody’s και S&P, αντιστοίχως.