Πόρτο Καρράς: Στα 205 εκατ. το τίμημα

Μετά τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα των τελευταίων εβδομάδων που ήθελαν την οικογένεια Στέγγου και την πλευρά Σαββίδη άλλοτε να πλησιάζουν και άλλοτε να… απομακρύνονται από τη συμφωνία για την πώληση του Πόρτο Καρράς, η σημερινή ανακοίνωση για το τελικό «ναι» από την πλευρά της Τεχνικής Ολυμπιακής ήρθε να επικυρώσει το καταρχήν μνημόνιο συναντίληψης του περασμένου φθινοπώρου.

Γράφει ο: Νώντας Ψαρράς

Το «κλειδί» που ξεκλείδωσε την συμφωνία, όπως τονίζουν γνώστες της υπόθεσης, ήταν η βελτιωμένη προσφορά της πλευράς Σαββίδη, που λίγες ημέρες πριν είχε προσφέρει για το Πόρτο Καρράς το ποσό των 205 εκατ. ευρώ, με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής.

Αυτό το ποσό, αν και ελαφρώς μειωμένο από τις αρχικές επιθυμίες της οικογένειας Στέγγου, φαίνεται πως ήταν το «εισιτήριο» για να περάσει στα χέρια της Belterra του Σαββίδη ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχειακά συγκροτήματα της Βόρειας Ελλάδας, μετά το «Μακεδονία Palace», του οποίου είναι ιδιοκτήτης τα τελευταία χρόνια, αλλά και μιας ακόμα έκτασης στη Χαλκιδική.

Άλλο σημαντικό στοιχείο για να ενεργοποιηθεί τελικά η συμφωνία ήταν η επιβεβαίωση από την πλευρά Σαββίδη για περαιτέρω επενδύσεις που θα αγγίξουν ακόμα και τα 100 εκατ. ευρώ προκειμένου το Πόρτο Καρράς να αποκτήσει την παλιά του αίγλη, ενώ υπάρχει πρόθεση να ανοίξει όσο το δυνατόν το συντομότερο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Εξάλλου, αυτό ήταν και επιθυμία της οικογένειας Στέγγου και αποτέλεσε αρχικά ένα σημείο τριβής ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σε πρώτη φάση πάντως, η συμφωνία φαίνεται πως είναι προς όφελος και των δύο εμπλεκομένων μερών, καθώς ήδη από την ημέρα που βγήκε στη δημοσιότητα η βελτιωμένη προσφορά της Belterra, η μετοχή της Τεχνικής Ολυμπιακής βρίσκεται σε διαρκή άνοδο. 

«Deal» με Σαββίδη για το Πόρτο Καρράς

Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις και αναμένεται άμεσα η σύναψη συναλλαγής για το Πόρτο Καρράς, σύμφωνα με την Tεχνική Ολυμπιακή, που τοποθετεί το τίμημα στην κατ’αρχήν συμφωνία σε 205 εκατ. ευρώ.

Απαντώντας σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διευκρινίζει ότι μεταξύ αφενός της θυγατρικής της “T.O. International Holding Ltd” και αφετέρου της “BELTERRA INVESTMENTS Ltd” (συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη) ολοκληρώθηκαν κατ’ αρχήν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε» και αναμένεται κατ’ αρχήν η άμεση σύναψη της συναλλαγής.

Η συναλλαγή θα περιλαμβάνει την πώληση α) των μετοχών θυγατρικών εταιρειών της εταιρείας που συνδέονται με τη λειτουργία της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» και δη των εταιρειών «ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.» και β) περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τη λειτουργία της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» καθώς και των μετοχών όλων των παραπάνω εταιρειών που ανήκουν σε συνδεδεμένα με την εισηγμένη εταιρεία πρόσωπα.

Στο παρόν στάδιο και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσής της, τα κύρια σημεία της σχεδιαζόμενης συναλλαγής έχουν ως ακολούθως:

Το κατ’ αρχήν συνολικό τίμημα που θα καταβάλει η Belterra Investments Ltd για την απόκτηση όλων των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται στο ποσό των 205.000.000 ευρώ, ενώ το τίμημα που αντιστοιχεί εν τέλει στην εισηγμένη και τη θυγατρική αυτής “T.O. International Holding Ltd” για τα περιουσιακά στοιχεία που τους αντιστοιχούν ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 168.884.530 ευρώ (εάν ελεύθερα υποχρεώσεων /debt free basis).

Σημειώνεται ότι το τίμημα για την αγορά του συνόλου των μετοχών της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» μειώνεται κατά 53.994.360 ευρώ που θα καταβληθεί για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» για τις οποίες έχει εγγυηθεί η εισηγμένη. Παράλληλα, στους όρους της σχεδιαζόμενης συναλλαγής στο παρόν στάδιο περιλαμβάνονται η διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων (full due diligence) από την αγοράστρια και η παροχή συνήθων εγγυοδοτικών δηλώσεων των πωλητών, τα οποία ενδέχεται να έχουν επίπτωση στο τίμημα.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο των ως άνω διαπραγματεύσεων, ο κατασκευαστικός κλάδος της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» δεν αποτελεί τμήμα της συναλλαγής και πρόκειται να εισφερθεί εν τέλει σε θυγατρική εταιρεία της Τεχνικής Ολυμπιακής.