Safe Bulkers: Το 2022 αφετηρία μιας νέας εποχής
Ξεκίνησε από χθες όπως ακριβώς προβλεπόταν, η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό της ναυτιλιακής εταιρείας Safe Bulkers, με την διαδικασία να λήγει την Τετάρτη στις 9/2. Υπενθυμίζεται πως το εύρος απόδοσης κυμαίνεται ανάμεσα σε 2,7% και 3,1%, ενώ η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο, στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, ύψους έως 100 εκατ., αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του κοινού ομολογιακού, θα αγγίξουν σε καθαρό ποσό τα 97,5 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί πως η Safe Bulkers του εφοπλιστή Πόλυ Χατζηιωάννου γίνεται η τρίτη ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία που εκδίδει ομολογιακό δάνειο μέσω του ελληνικού Χρηματιστηρίου, μετά από την Costamare της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου και την Capital, συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη.
Τα έσοδα από την έκδοση αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά φορτηγών πλοίων για την επέκταση του στόλου της. Σημειώνεται πως η Safe Bulkers είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης από το 2008 και εξειδικεύεται στη μεταφορά ξηρού φορτίου χύδην με ένα δυναμικό 39 πλοίων, ο μέσος όρος ηλικίας των οποίων δεν υπερβαίνει τη δεκαετία.
Στο 9μηνο του 2021 η εταιρεία εμφάνιζε EBITDA 161,9 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 109,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα προβλεπόμενα έσοδα από συμφωνηθείσες μη ακυρώσιμες συμβάσεις ανέρχονται σε άνω των 400 εκατ. ευρώ, ενώ.
Ως προς την κεφαλαιοποίησή της, αυτή φτάνει προσεγγιστικά τα 460 εκατ. δολάρια, ενώ η μετοχή της έχει ανέβει τουλάχιστον 200% μέσα στο 2021 (χθες ήταν στα 3,83 δολάρια), γεγονός που την καθιστά από τους πιο φερέλπιδες παίκτες στην αγορά.
Μεταξύ των κινήσεων-ματ που σημείωσε η εταιρεία το προηγούμενο διάστημα και που ανέβασαν τη θέση της, συγκαταλέγεται η επέκταση του ναυπηγικού της προγράμματος, η ανανέωση των πλοίων της και η εξόφληση σημαντικού μέρους των δανείων της.
