Σε έκδοση ομολογιακού προχωρούν τα ΕΛ.ΠΕ.

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι από την εκτύπωση της F&M Voice με το σχόλιο για το ομολογιακό δάνειο που σχεδιάζει η διοίκηση των Ελληνικών Πετρελαίων και ο όμιλος προέβη σε επίσημη επιβεβαίωση, με ανακοίνωσή του στο Χρηματιστήριο.

 

Συγκεκριμένα, η εισηγμένη επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να προβεί στην έκδοση «νέων ομολογιών» πενταετούς διάρκειας, μέσω της θυγατρικής της Hellenic Petroleum Finance Plc, με την εγγύηση της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.». Οι νέες ομολογίες «αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Συνδιοργάνωτες της έκδοσης ορίσθηκαν οι τράπεζες Credit  Suisse  Securities  (Europe),  HSBC,  Eurobank  Ergasias, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με την  εισηγμένη, «τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των νέων ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του εκδότη για την εξαγορά των ομολογιών εκδόσεώς του με τοκομερίδιο 8% και λήξη τον Μάιο 2017, πριν τη λήξη τους, σύμφωνα  με  τους  όρους  της  Πρότασης  Εξαγοράς  που  ανακοινώθηκε σήμερα και για  την αποπληρωμή  υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεών του».

 

«Η έκδοση των νέων ομολογιών τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή, κατά την κρίση του εκδότη, τιμολόγησή τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση του νέου ομολογιακού σχεδιάζεται να γίνει εντός του Οκτωβρίου και το ύψος του αναμένεται να διαμοφωθεί στα επίπεδα των 400 εκατ. ευρώ.

 

Η κίνηση αυτή από τη διοίκηση των ΕΛ.ΠΕ., μετά από μακρά περίοδο απραξίας στην αγορά εταιρικών ομολόγων από εγχώριους ομίλους, δείχνει ότι οι συνθήκες στην αγορά εμφανίζονται σαφώς βελτιωμένες σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο και ευνοούν εκδόσεις ομολόγων από ομίλου, με ισχυρή οικονομική διάθρωση, όπως τα Ελληνικά Πετρέλαια.

 

Παράλληλα, η επιτυχία της έκδοσης ομολόγων από τα ΕΛ.ΠΕ. θα δώσει και θετικό μήνυμα για την ελληνική οικονομία, καθώς ο όμιλος αποτελεί έναν από τους βασικούς παραγωγικούς πρωταγωνιστές της εγχώριας επιχειρηματικής ζωής.

 

Άλλωστε, όπως σημείωνε και η F&M Voice, οι διοικήσεις μεγάλων ομίλων, όπως τα ΕΛ.ΠΕ. «σταθμίζουν όλους τους παράγοντες και τις συνθήκες», μέσα στις οποίες επιχειρούν να αντλήσουν κεφάλαια από τις αγορές και φαίνεται αδιανόητο να μην έχουν συνεκτιμήσει όλα τα δεδομένα, ώστε η έκδοση των ομολόγων να στεφθεί με επιτυχία.