Στους ιταλικούς σιδηροδρόμους με 45 εκατ. ευρώ η ΤΡΑΙΝΟΣΕ (upd)

Έναντι 45 εκατ. ευρώ η ΤΡΑΙΝΟΣΕ περνά στην ιταλική εταιρεία Ferrovie dello Stato Italiane, τη μοναδική που υπέβαλλε πρόταση για την απόκτησή της από το ΤΑΙΠΕΔ.

Αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση από το Ταμείο με την οποία θα ανακηρύξει την ιταλική εταιρεία σε προτιμητέο επενδυτή.

Στη συνέχεια θα λάβει χώρα το τυπικό σκέλος (προσκόμιση δικαιολογητικών κτλ) για να ολοκληρωθεί το οικονομικό κλείσιμο του διαγωνισμού.

Η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ

Σε προτιμητέο επενδυτή ανακήρυξε το ΤΑΙΠΕΔ την ιταλική εταιρεία Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A. για την απόκτηση του ΤΡΑΙΝΟΣΕ έναντι τιμήματο 45 εκατ. ευρώ. Στην ανακοίνωση του Ταμείου τονίζεται ότι ολοκληρώνεται μια τρίχρονη διαδικασία που διασφαλίζει την βιωσιμότητα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ αλλά και το ότι κλείνει ο φάκελος κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το χρέος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, ύψους άνω των 700 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ταμείου αναφέρει

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ αποσφραγίσθηκε η δεσμευτική οικονομική προσφορά για την διάθεση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την οποία υπέβαλε η ιταλική εταιρεία Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A.
Το ποσό του προσφερόμενου τιμήματος ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ.

Το ΤΑΙΠΕΔ, αφού έλαβε υπόψη την θετική εισήγηση των συμβούλων του για την εγκυρότητα της υποβληθείσας προσφοράς, τις αποτιμήσεις, που εκπόνησαν δύο (2) διαφορετικοί ανεξάρτητοι αποτιμητές και τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, έκανε αποδεκτή την προσφορά και ανακήρυξε την Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A. ως προτιμητέο επενδυτή για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Το ΤΑΙΠΕΔ επιτυγχάνει να ολοκληρώσει μία διαδικασία, που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια και διασφαλίζει όχι μόνο τη βιωσιμότητα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξή της. Με την εξέλιξη αυτή ουσιαστικά τίθενται οι βάσεις για το επιτυχές κλείσιμο του φακέλου κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το χρέος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, ύψους άνω των 700 εκατ. ευρώ.

Η Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A. αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη σιδηροδρομική εταιρεία στην Ευρώπη και αναμένεται να μεταγγίσει τεχνογνωσία και εμπειρία στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, εντάσσοντας την ελληνική εταιρεία στον πανευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χάρτη.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος και η Kantor ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι Μ&Π Μπερνίτσα και Hogan Lovells ως νομικοί σύμβουλοι και η Louis Berger ως τεχνικοί σύμβουλοι, για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ.