Energean: Εξαγόρασε τις δραστηριότητες της Edison στην έρευνα πετρελαίου και αερίου (upd)

Τις δραστηριότητες του ιταλικού ομίλου Edison στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων εξαγόρασε η Energean.

Όπως αναφέρεται στις ανακοινώσεις του ελληνικού ομίλου στα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Τελ Αβίβ, όπου είναι εισηγμένη, οι δραστηριότητες της Edison που απέκτησε με τη συμφωνία, περιλαμβάνουν τις έρευνες σε Αίγυπτο, Ιταλία, Αλγερία, Βόρεια Θάλασσα (Βρετανία), Νορβηγία και Κροατία, ενώ το αρχικό τίμημα ανέρχεται σε 750 εκατ. δολ. και προβλέπεται επιπλέον τίμημα 100 εκατ. ευρώ, όταν ξεκινήσει η παραγωγή φυσικού αερίου στο κοίτασμα Cassiopeia, στην Ιταλία, το 2022.

Ο ελληνικός όμιλος, με την εξαγορά της θυγατρικής «Edison E&P», προσθέτει στα βεβαιωμένα αποθέματα που διαθέτει σε Πρίνο και Ισραήλ, επιπλέον 292 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου , που αντιστοιχούν σε ημερήσια παραγωγή 69 χιλιάδων βαρελιών, με βάση τα στοιχεία του 2018.

Ως αποτέλεσμα της εξαγοράς, Energean θα έχει συνολικά βεβαιωμένα αποθέματα 639 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου και μετατρέπεται σε μία από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια Λονδίνου και Τελ Αβίβ.

Αύξηση παραγωγής

Η  ημερήσια παραγωγή της Energean αναμένεται να ξεπεράσει τα 140 χιλιάδες βαρέλια, μετά από την έναρξη παραγωγής στο ισραηλινό κοίτασμα Καρίς, τον Μάρτιο του 2019, ενώ σε πλήρη δυναμικότητα παραγωγής θα φτάσει τα 200 χιλιάδες βαρέλια την ημέρα.

H πλειονότητα των συμβολαίων φυσικού αερίου της Energean και της Edison E&P έχει συνταχθεί με βάση σταθερές τιμές αερίου, γεγονός που διασφαλίζει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών, καθώς και την άμβλυνση της επίδρασης από τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές.

Με βάση τα οικονομικά μεγέθη του 2018, η Edison E&P προσθέτει 434 εκατ. δολάρια στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, καθώς και λειτουργικές ταμειακές ροές 302 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Energean, η εξαγορά της Edison E&P ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης στην επόμενη δεκαετία, μέσα από αναπτυξιακά project, με ελκυστικές αποδόσεις, αυξάνει την εμβέλεια της ελληνικής επιχείρησης στην περιοχή και μεγιστοποιεί  την ικανότητά της να προσελκύει νέες επενδυτικές ευκαιρίες.   

Η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί με δανεισμό ύψους 600 εκατ. δολαρίων, ενώ ποσό έως 265 εκατ. δολάρια θα αντληθεί από την τοποθέτηση (placement) νέων μετοχών. Η Edison θα λάβει επίσης και δικαίωμα 8% από τα κέρδη της παραγωγής που θα προκύψουν σε νέες ανακαλύψεις, στο πλαίσιο των εν εξελίξει ερευνητικών γεωτρήσεων, σε θαλάσσιες περιοχές της Αιγύπτου.

Δήλωση Ρήγα
Ο επικεφαλής της Energean, Μαθιός Ρήγας, επισημαίνει σε δήλωσή του ότι η εξαγορά της Edison αναδεικνύει την Energean ως την ηγέτιδα εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο. «Η Energean πλέον διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο χαμηλού κόστους, προσανατολισμένο στο φυσικό αέριο, στο οποίο είναι κυρίως Operator, έχοντας την ικανότητα, τη στόχευση και την κατάλληλη ομάδα για να αναπτυχθεί περαιτέρω στην ταχέως εξελισσόμενη αγορά».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Ρήγα, η εξαγορά εξελίσσει την Energean σε μία πολυεθνική, καθετοποιημένη εταιρεία έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, με μέγεθος, με σημαντικές ταμειακές ροές, με ισχυρή ανάπτυξη και έτοιμη να εκμεταλλευθεί νέες ευκαιρίες.

«Έχουμε ως βασικό στόχο να μεγιστοποιήσουμε την οικονομική αξία του διευρυμένου χαρτοφυλακίου, διατηρώντας ως πρώτη προτεραιότητα την έναρξη παραγωγής από τα κοιτάσματα Καρίς και Τανίν στο Ισραήλ στο πρώτο τρίμηνο του 2021. Από το 2007, η Energean έχει επιτύχει σημαντική ανάπτυξη και έχει δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τους μετόχους και τους επενδυτές της. Η εξαγορά της Edison E&P είναι το επόμενο σημαντικό βήμα σε αυτήν την πορεία, με κριτήριο τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Η συμφωνία υπόκειται στις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.