Τα λεφτά πάνε στα… λεφτά – 17,5 δισ. άντλησε η Σαουδική Αραβία από τις αγορές
«Ταβάνι» έπιασε η Σαουδική Αραβία στο ντεμπούτο της στις διεθνείς αγορές ομολόγων, καθώς κατάφερε να αντλήσει το ποσό των 17,5 δισ. δολαρίων, που συνιστά νέο παγκόσμιο ρεκόρ.
Η Σαουδική Αραβία δεν συνηθίζει, βεβαίως, να βγαίνει στις αγορές. Άλλωστε, μέχρι πρόσφατα δεν το είχε καν ανάγκη, με τα πλούσια πετρελαϊκά της κοιτάσματα να της προσφέρουν άφθονη ροή μετρητών. Όμως, η κατάρρευση των τιμών έφερε σημαντικό «στρίμωγμα» στα οικονομικά της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι υποχρεώθηκε για πρώτη φορά να δρομολογήσει περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και μέτρα λιτότητας, λόγω της εμφάνισης ελλείμματος-ρεκόρ στο προϋπολογισμό, για το 2015.
Στο ίδιο πλαίσιο, αναδιάρθρωσης των οικονομικών της, εντάχθηκε και η πρωτοποριακή απόφαση της να βγει για πρώτη φορά στις διεθνείς αγορές ομολόγων, με την έκδοση ομολόγου σε δολάρια. Η έκδοση χρέους θα περιλαμβάνει δε, τρεις διαφορετικούς τίτλους, 5ετούς, 10ετούς και 30ετούς ωρίμανσης, με απόδοση 2,63%, 3,44% και 4,64% αντίστοιχα. Όμως, ομολογουμένως δεν ήταν ούτε η ίδια προετοιμασμένη για το μέγεθος της ανταπόκρισης των επενδυτών, οι οποίοι έδωσαν… ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης στη νούμερο ένα πετρελαιοπαραγωγική χώρα.
Συγκεντρώνοντας 17,5 δισ. δολάρια, σε σχέση με τα 10 έως 15 δισ. που υπολόγιζε, το Ριάντ κατέγραψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ, υποσκελίζοντας την Αργεντινή, η οποία μέχρι τώρα κατείχε τα σκήπτρα αναδυόμενης αγοράς, με 16,5 δισ. δολάρια, τα οποία, μάλιστα, συγκέντρωσε σε δημόσια προσφορά νωρίτερα έτος.
Οι Σαουδάραβες έχουν, πάντως, και άλλα σχέδια στα «σκαριά» για να μαζέψουν χρήματα. Ανάμεσα τους ξεχωρίζει η δρομολογούμενη δημόσια εγγραφή της κρατικής πετρελαϊκής Saudi Aramco, την οποία οι διεθνείς αναλυτές αναμένουν από τώρα να… σπάσει τα κοντέρ, αποτελώντας το μεγαλύτερο IPO στην ιστορία. Στόχος του Ριάντ είναι να διαθέσει ένα μετοχικό μερίδιο της τάξεως του 5% και να αποκομίσει το λιγότερο 100 δισ. δολάρια, δεδομένου ότι υπολογίζει την αξία του πετρελαϊκού κολοσσού στα 2 τρισ. δολάρια.
Δεν είναι τυχαίο ότι το διάστημα αυτό μικρές και μεγάλες διεθνείς τράπεζες «σφάζονται» κυριολεκτικά για να καταφέρουν να μπουν στην επίλεκτη λίστα των χρηματοπιστωτικών ομίλων που θα λειτουργήσουν συμβουλευτικά στο IPO, γνωρίζοντας ότι θα αποκομίσουν εκατομμύρια. Το ίδιο ισχύει για τις τράπεζες που «έτρεξαν» τη σημερινή έκδοση του διεθνούς ομολόγου.
