senior preferred ομόλογο

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η έξοδος της Alpha Bank στις αγορές μέσω της έκδοσης senior preferred ομολόγου, με το οποίο η τράπεζα άντλησε ποσό 400 εκατ. ευρώ. Η ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε συμπίεσε μάλιστα το επιτόκιο στο…

Άνοιξαν οι προσφορές για το senior preferred ομόλογο που εξέδωσε η Τράπεζα Πειραιώς, με το αρχικό επιτόκιο να φτάνει στο 7,375%. Σκοπός η άντληση 400 εκατ. ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται το ποσό να κινηθεί και προς τα 500 εκατ. ευρώ, ανάλογα…

Η Τράπεζα Πειραιώς εξουσιοδότησε τις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank ως Joint Bookrunners να προχωρήσουν στην έκδοση ομολόγου Senior Preferred (5NC4) ύψους 400 εκατ. ευρώ.…

Άρχισε η διαδικασία της έκδοσης του νέου senior preferred ομολόγου της Alpha Bank, με τη τράπεζα να θέλει να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ. Αυτή είναι η δεύτερη έξοδός της στις αγορές το 2023 και έρχεται έπειτα από τη θετική αποδοχή των…

Η Alpha Bank προκειμένου να αντλήσει 400 εκατ., έδωσε εντολή σε Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe, Nomura και UBS για να τρέξουν τη διαδικασία έκδοσης νέου senior preferred ομολόγου. Ο νέος τίτλος είναι τύπου…

Εν εξελίξει βρίσκεται η δημοπρασία 6ετούς senior preffered ομολόγου από τη Eurobank, καθώς άνοιξαν τα βιβλία προσφορών. Οι αρχικές σκέψεις για την αποτίμηση του τίτλου διαμορφώνονται στην περιοχή του 7,5% ενώ το ύψος της έκδοσης…

Πρώτη έξοδος στις αγορές για το 2023, για τη Eurobank, μετά και την επιτυχή έξοδο του Ελληνικού Δημοσίου χθες όπου το νέο 10ετές συγκέντρωσε πολύ ισχυρή ζήτηση σε ένα από τα μεγαλύτερα βιβλία προσφορών των τελευταίων ετών. Η Eurobank…

Υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσε η έκδοση του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) της Alpha Bank, με την Τράπεζα να αντλεί τελικώς από τις αγορές Ευρώ 450 εκατ., υπερβαίνοντας αισθητά τον αρχικό στόχο…

Ξεκίνησε η διαδικασία της έκδοσης του νέου senior preferred ομολόγου της Alpha Bank, με το αρχικό επιτόκιο να τοποθετείται στο 8%, ενώ στόχος είναι η άντληση 300 εκατ. ευρώ. Οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley…

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι εξέδωσε mandate για έκδοση senior preferred ομολόγου 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια, με την έκδοση να υπολογίζεται στα 300 εκατ. ευρώ. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank,…