TΕΡΝΑ Ενεργειακή: Έτσι κατανεμήθηκε το «πράσινο» ομόλογο – Οι επενδύσεις που… το εκτόξευσαν

Στον απόηχο της υπερεπιτυχημένης – όπως αποδείχθηκε – δημόσιας προσφοράς του «πράσινου» ομολόγου της ΤΕΝΕΡΓ, Πειραιώς και AlphaBank έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία κατανομής του, ενώ σταδιακά αποκαλύπτονται και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ‘’επένδυσαν σε αυτό’’.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα ακριβή στοιχεία, η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά προσέγγισε τα € 684 εκατ. , με συνέπεια η Δημόσια Προσφορά να καλυφθεί κατά 4,56 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 6.673.

Την ίδια στιγμή, η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε τελικά στο κατώτατο σημείο που είχε ανακοινωθεί, λόγω της μεγάλης ζήτησης, σε 2,60% δηλαδή, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,60% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,60% είναι οι εξής:

α) 97.500 Ομολογίες (65% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 419.891 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 23,22% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών) 

β) 52.500 Ομολογίες (35% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 232.250 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 22,60% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

Επίσης, από τις 52.500 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 2.510 Ομολογίες ως ακολούθως:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και συνδεδεμένες εταιρίες: 1.255
ALPHA BANK A.E. και συνδεδεμένες εταιρίες: 418
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και συνδεδεμένες εταιρίες: 418
ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. και συνδεδεμένες εταιρίες: 419

EBRD: Επένδυση 18 εκατ. ευρώ

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) επένδυσε 18 εκατ. ευρώ και οι πόροι που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση περαιτέρω επενδύσεων σε projects ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός Ελλάδος, τα οποία θα συμβάλουν στον στόχο της χώρας να λαμβάνει το 35% της ενεργειακής της κατανάλωσης από ΑΠΕ έως το 2030.

Σημειώνεται ότι η επένδυση αποτελεί μέρος του Πλαισίου Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων της EBRD, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την τράπεζα προκειμένου να αναπτυχθεί η ελληνική αγορά εταιρικών ομολόγων και να βελτιωθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της.