Τέρνα Ενεργειακή: Το «στοίχημα» του πράσινου ομολόγου και οι φήμες για υπερκάλυψη της ζήτησης
Κάτι παραπάνω από ικανοποιημένα λέγεται ότι είναι τα στελέχη της ΤΕΝΕΡΓΑ από την… υποδοχή και τις προσφορές για το πράσινο ομόλογό τους. Για την εταιρία, εξάλλου, ήταν ένα στοίχημα το οποίο δοκίμαζαν για πρώτη φορά και η ανταπόκριση δικαίωσε τις προσδοκίες τους.
Σύμφωνα με ιθύνοντες της αγοράς, ήδη από το πρωί της Τετάρτης υπήρξε αρκετά μεγάλη ζήτηση για τις 150.000 ομολογίες, κάτι που, εξάλλου, είχε γίνει στην εταιρία και από την πρώτη ημέρα ανακοίνωσης της δημόσιας προσφοράς.
Φήμες, μάλιστα, μέσα στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας μιλούσαν για υπερκάλυψή του, ήδη, προτού φθάσουμε στην τελευταία ημέρα διάθεσης.
Η δημόσια προσφορά συνεχίζεται και σήμερα, Παρασκευή και τελευταία ημέρα διάθεσης των ομολογιών, με το εύρος της απόδοσής της να κυμαίνεται , όπως έγινε γνωστό, από 2,6% έως 2,9%.
Το, δε, ποσό των 150 εκατ. ευρώ που θα αντληθεί από την έκδοση θα κατευθυνθεί για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος κατασκευής αιολικών πάρκων στην Ελλάδα καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πράσινο ομόλογο της ΤΕΡΝΕΓ συνιστά και μια περιβαλλοντική ‘’καινοτομία’’, καθώς έχει λάβει και σχετική πιστοποίηση από το διεθνή οργανισμό Climate Bond Initiative, ως τέτοιο.
Πλέον, τα green bonds είναι και ο πιο ευρύτατα διαδεδομένος τρόπος χρηματοδότησης έργων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
Πώς θα κατανεμηθεί
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την εταιρία, αμέσως μετά το κλείσιμο της προσφοράς, οι Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι θα είναι εκείνοι που θα καθορίσουν το ύψος της έκδοσης, ενώ ακολούθως, πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:
• Ένα ποσοστό 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστο 45.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών.
• Το υπόλοιπο ποσοστό 70% των Ομολογιών (ήτοι κατά μέγιστο 105.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.
